EQS-News: Iute präzisiert Ausgabepreis für öffentliches Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026

EQS-News: IuteCredit Finance S.à.r.l.

/ Schlagwort(e): Anleihe

Iute präzisiert Ausgabepreis für öffentliches Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026

13.03.2023 / 06:30 CET/CEST

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Iute präzisiert Ausgabepreis für öffentliches Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026

Tallinn, Estland, 13. März 2023. IuteCredit Europe ("ICE"), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. den Ausgabepreis für das öffentliche Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 präzisiert. Die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot wird im Bereich von rund 12 % liegen. Die Anleger können die Anleihe bis 31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 werden zu einem Emissionspreis von 96,5 % bis 97,5 % je Anleihe zur Zeichnung angeboten mit einem halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a. Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 wird voraussichtlich am 31. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und bekannt gegeben. Das Umtauschangebot an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 läuft weiter bis zum 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten. Ziel ist es, die EUR-Anleihe 2019/2023 zu refinanzieren und die EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 50 Millionen zu erhöhen.

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

• Bezugsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis 31. März 2023
• Angebot zur Zeichnung neuer EUR-Anleihen 2021/2026 mit Emissionspreis von 96,5 % bis 97,5 % je Anleihe mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
• Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus öffentlichem Angebot im Bereich von rund 12 %.

UMTAUSCHANGEBOT

• Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 weiter bis 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ
• Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten
• Neue EUR-Anleihe 2021/2026 zu Umtauschangebot von 96,5 % je Anleihe und Barausgleich zum Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
• Zusätzlich attraktive Umtauschprämie von 1,0 % (EUR 10,00 pro umgetauschter Anleihe)
• Barzahlung aufgelaufener Stückzinsen für Zeitraum 7. Februar bis 6. April 2023
• Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,6 %
• Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der Anleihen, entsprechend der EUR-Anleihe 2019/2023 zu je EUR 1.000,00 sowie der EUR 2021/2026 zu je EUR 100,00

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.

IuteCredit wird die Angebotsunterlagen um den geprüften Konzernjahresabschluss ergänzen. Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iutecredit.com
Telefon: +372 622 9177

Über IuteCredit Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.

www.iutecredit.com

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14, rue Edward Steichen

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