EQS-News: Hörmann Industries GmbH: Zeichnungsfrist der HÖRMANN Anleihe 2023/2028 startet heute

EQS-News: Hörmann Industries GmbH

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Hörmann Industries GmbH: Zeichnungsfrist der HÖRMANN Anleihe 2023/2028 startet heute

21.06.2023 / 08:00 CET/CEST

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Zeichnungsfrist der HÖRMANN Anleihe 2023/2028 startet heute

• Emissionsvolumen von 50 Mio. €
• Zinsspanne zwischen 6,5 % und 7,5 % p. a.
• Zeichnungsfrist Börse Frankfurt (DirectPlace) voraussichtlich bis 30. Juni 2023 (vorzeitige Schließung möglich)

Kirchseeon, 21. Juni 2023 – Am heutigen Mittwoch startet das öffentliche Angebot für die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten HÖRMANN Industries GmbH über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt (DirectPlace). Die 5-jährige Anleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) mit einem Nennbetrag von 1.000,00 € kann ab heute bis voraussichtlich 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker gezeichnet werden.

Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in Deutschland und Luxemburg sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in bestimmten weiteren Ländern. Darüber hinaus läuft seit dem 16. Juni 2023 ein Umtauschangebot für Anleger der bestehenden Anleihe 2019/2024. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitet die Transaktion als Manager und Bookrunner.

Die neue HÖRMANN Anleihe 2023/2028 hat ein Emissionsvolumen von 50 Mio. €, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 % p.a. Der finale Kupon wird im Laufe der Angebotsfrist festgelegt und mit deren Beendigung per Preisfestsetzungsmitteilung voraussichtlich am 30. Juni 2023 bekannt gegeben. Das Emissionsvolumen soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden.

Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Die HÖRMANN Industries GmbH hat sich mit ihren vier Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering auf zukunftsfähige Wachstumsfelder mit hohem Ertragspotenzial ausgerichtet. Gleichzeitig bilden die vier Bereiche ein diversifiziertes und resilientes Fundament, das auch in einem herausfordernden Marktumfeld Sicherheit für die Gruppe und alle Stakeholder bietet. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die HÖRMANN Gruppe einen Umsatz von 685,7 Mio. €, ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 35,3 Mio. € sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 23,7 Mio. €. Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 136,4 Mio. €, was einer komfortablen Eigenkapitalquote von 37,4 % entspricht.

Weitere Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/2028 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/anleihe-2023-2028.

Eckdaten zur HÖRMANN Unternehmensanleihe 2023/2028

Emittentin

HÖRMANN Industries GmbH, Kirchseeon

Emissions-volumen (Zielvolumen)

50.000.000 €

ISIN / WKN

NO0012938325, WKN: A351U9

Zins-spanne

6,5 % bis 7,5 % p. a.

Ausgabe-preis

100 %

Nennbetrag/
Stückelung

1.000 €

Zins-zahlung

Jährlich, erstmals am 11. Juli 2024

Laufzeit

Fünf Jahre, 11. Juli 2023 bis 11. Juli 2028

Rück-zahlung

Fällig am 11. Juli 2028 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags)

Vorzeitige
Rück-zahlung

Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von zweieinhalb Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants

u. a. Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen

Trustee

Nordic Trustee AS

Börsen-segment

Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag

Angebots-struktur

Öffentliches Umtauschangebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg an Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 einschließlich Mehrerwerbsoption
Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG
Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Ländern

Ausgabe-/Valutatag

11. Juli 2023

Manager

Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Über die HÖRMANN Gruppe

Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein.

www.hoermann-gruppe.com

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D-85614 Kirchseeon
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F +49 8091 5630 195
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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Industries GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Schuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt, an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert und auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations veröffentlicht wurde. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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