EQS-News: FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

EQS-News: FCR Immobilien AG

/ Schlagwort(e): Ankauf/Anleiheemission

FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

27.11.2023 / 09:00 CET/CEST

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FCR Immobilien AG erwirbt Fachmarktzentrum in Werdau

• Vollvermietete Nahversorger-Immobilie mit einer Mietfläche von über 13.000 m²
• Jährliche Nettomiete rd. 830 Tsd. Euro, WAULT bei 5,3 Jahren
• Neue 7,25 %-Anleihe: Rd. 12 Mio. Euro bereits in erster Phase platziert
• Refinanzierung der 2024 fälligen Anleihe gesichert

Pullach im Isartal, 27.11.2023: Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) hat ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Werdau, Sachsen, erworben. Mit der neu angekauften Immobilie erwirtschaftet FCR jährliche Mieteinnahmen in Höhe von rd. 830 Tsd. Euro. Damit steigt die annualisierte Nettomiete auf über 32 Mio. Euro. Bei dem Zukauf handelt es sich um ein bestens etabliertes Einzelhandelsobjekt mit einer Mietfläche von über 13.000 m². Langfristiger Ankermieter im Objekt ist Kaufland. Als Teil der Unternehmen der Schwarz-Gruppe zählt Kaufland zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern im europäischen Markt. Der WAULT liegt bei guten 5,3 Jahren. Das FCR-Portfolio umfasst rd. 100 Objekte mit einem Marktwert von über 410 Mio. Euro.

Zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums emittiert FCR eine 7,25 %-Anleihe 2023/2028 (WKN A352AX, ISIN DE000A352AX7), die ab heute an der Börse Frankfurt notiert. In der Zeichnungs- und Umtauschphase im November 2023 konnten bereits rd. 12 Mio. Euro platziert werden. Damit wurde die Erwartung der FCR mehr als erfüllt. Die weitere, kontinuierliche Platzierung der neuen 7,25 %-Anleihe läuft abgestimmt und parallel zu den geplanten Ankaufsaktivitäten. FCR geht davon aus, dass bis Jahresende 15 bis 20 Mio. Euro in der neuen Anleihe platziert werden. Die Refinanzierung der Ende April 2024 fälligen Unternehmensanleihe ist durch den Kapitalrückfluss aus den Verkäufen sowie durch den Platzierungserfolg der neuen Anleihe bereits gesichert.

Eckdaten zur Anleihe 2023/2028

Emittent

FCR Immobilien AG

WKN / ISIN

A352AX / DE000A352AX7

Emissionsvolumen

Bis zu 60 Mio. Euro

Zins

7,25 % p.a.

Ausgabepreis

100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung

Stückelung

1.000,00 Euro

Zinszahlung

Halbjährlich nachträglich am 27. Mai und 27. November, erstmalig am 27. Mai 2024

Besicherung

Grundbuchschuld (Treuhänder)

Begebungstag

27. November 2023

Laufzeit

5 Jahre (bis 26. November 2028)

Rückzahlung

27. November 2028

Rückzahlungskurs

100 % des Nennbetrags

Zeichnung über Emittentin

Bis voraussichtlich 26. Oktober 2024

Öffentlicher Abverkauf

Mit Notierungsaufnahme

Notierung

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapier-börse am 27. November 2023

Zahlstelle

Bankhaus Gebr. Martin AG

Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter https://fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 32 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

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Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier

Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse

HRB 210430 | Amtsgericht München

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