EQS-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023

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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023

06.06.2023 / 09:50 CET/CEST

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DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023

• Bookbuilding-Spanne: 7,50 - 8,50 % p.a.
• Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2018/2023: 07. Juni 2023 bis voraussichtlich 23. Juni 2023
• Barprämie und Erstattung der Stückzinsen der Unternehmensanleihe 2018/2023 beim Umtausch
• Zeichnungsfrist: 19. Juni 2023 bis voraussichtlich 27. Juni 2023
• Kündigungsabsicht bzgl. Schuldverschreibungen 2018/2023

Berlin, 6. Juni 2023 – Der Vorstand der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 50 Mio. EUR zu begeben (ISIN NO0012487596) (die „Schuldverschreibungen 2023/2026“ oder die „Anleihe“).

Die Schuldverschreibungen 2023/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR können während des Angebotszeitraums vom 19. Juni 2023 bis voraussichtlich zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr (MEZ)) über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutsche Börse AG gezeichnet werden.

Die Anleihe soll zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % und wird am oder vor dem Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen und zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu beantragen.

Im Zusammenhang mit der Anleihe wird die DEAG ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der am 31. Oktober 2018 begebenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. EUR mit der ISIN DE000A2NBF25 (die „Schuldverschreibungen 2018/2023“) unterbreiten, ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 in die Schuldverschreibungen 2023/2026 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 EUR und Stückzinsen zu tauschen (das „Umtauschangebot“, zusammen mit dem Zeichnungsangebot über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" das „Öffentliche Angebot“).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Das Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 7. Juni 2023 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht werden wird, beginnt am 7. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 10:00 Uhr (MEZ) („Umtauschfrist“). Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2023 können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars ein Angebot zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2018/2023 gegenüber der DEAG abgeben. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Inhabern der Schuldverschreibungen 2018/2023 wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.

Der für die Durchführung des Öffentlichen Angebots in Deutschland und in Luxemburg erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und wird nun der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege der Notifizierung (Passporting) übermittelt. Der Wertpapierprospekt wird auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.

Den Emissionserlös aus der Anleihebegebung beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/2023 und zur Fortsetzung der Strategie des anorganischen und organischen Wachstums, unter anderem durch den Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen der Live-Entertainment-Branche, zu verwenden.

Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Managers, die die Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen nach Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung durchführen.

Mitteilende Personen: Prof. Peter Schwenkow (CEO), Christian Diekmann (COO/CDO), Detlef Kornett (CMO), Roman Velke (CFO), Moritz Schwenkow (CTTO)

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 6. Juni 2023 gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts (“Prospekt“). Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.deag.de kostenlos erhältlich.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die “qualifizierte Anleger” im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (“Prospektverordnung“), sind.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nichtunter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die “qualifizierte Anleger” im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung (“Verordnung“) sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als “ relevante Personen” bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind. Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Ende der Insiderinformation

Erläuterungsteil:

• Erfolgreiche Geschäftsentwicklung und solide Bilanz

• Starke Künstler, starke Formate, starkes Ticketing

• Renommierte Studien prognostizieren weiteres Marktwachstum

• Fortsetzung der erfolgreichen europäischen Expansion

Die DEAG befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs und hat das vergangene Geschäftsjahr 2022 mit Rekordwerten bei Umsatz, EBITDA und der Anzahl der verkauften Tickets abgeschlossen. Die Umsätze stiegen um 258 % von 90,7 Mio. EUR auf rund 325 Mio. EUR und das EBITDA lag mit rund 31,0 Mio. EUR um 40 % über dem Vorjahreswert von 22,1 Mio. EUR. 2022 hat die DEAG insgesamt über 9 Mio. Tickets abgesetzt, nachdem es vor der Corona-Pandemie jährlich mehr als 5 Mio. Tickets waren. Die starke Entwicklung wurde insbesondere getragen vom Ausbau der Event-Pipeline und -Formate der DEAG in den vergangenen Jahren, den erfolgreichen M&A-Aktivitäten und der weiteren Ausweitung des Ticketing. Der Start in das laufende Geschäftsjahr 2023 war ebenfalls sehr gut und die DEAG hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung aus 2022 auch in den ersten drei Monaten nahtlos fortgesetzt. So konnten im Vergleich zum Vorjahr die Umsätze um mehr als die Hälfte gesteigert werden. Per Ende März 2023 verfügt die DEAG über liquide Mittel in Höhe von 70,2 Mio. EUR. Das Eigenkapital lag bei 36,3 Mio. EUR. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet die DEAG Umsätze von über 300 Mio. EUR bei einer weiteren Verbesserung des EBITDA.

Die DEAG verfügt über ein diversifiziertes Veranstaltungsportfolio mit zahlreichen eigenen marken- und margenstarken Veranstaltungsformaten wie den „Christmas Garden“. Zudem insgesamt mehr als 30 mehrtägigen und eintägigen Festivals mit aktuell rund 600.000 Besuchern in den Ländermärkten Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Irland. Die Event-Pipeline der DEAG ist sehr gut gefüllt. 2023 führt die DEAG unter anderem Tourneen und Konzerte mit Iron Maiden, Kiss, den Scorpions, Rod Stewart, The Who und Sam Fender durch. Im Gesamtjahr 2023 will die DEAG für rund 6.000 Veranstaltungen mehr als 10 Mio. Tickets verkaufen, einen Großteil davon über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie.

Untermauert wird diese Zuversicht auch von renommierten Studien, die nach den Corona-bedingten Rückgängen 2020 und 2021 deutliche Zuwächse im Bereich Live Entertainment prognostizieren. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC erwartet für den Bereich Livemusik in Deutschland bis 2026 ein durchschnittliches Wachstum von 16,7 % pro Jahr auf dann 1,8 Mrd. EUR. Die Investmentbank Goldman Sachs geht für den globalen Musikmarkt ebenfalls von einer deutlichen Erholung aus und rechnet mit einer jährlichen Wachstumsrate in Höhe von durchschnittlich 7 % zwischen 2023 und 2030.

Unveränderter Teil der Wachstumsstrategie der DEAG ist neben dem organischen Ausbau der Veranstaltungs-Formate und -Pipeline auch die Durchführung weiterer Akquisitionen, von denen sich aktuell mehrere in der Anbahnung befinden. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2023 eine weitere Intensivierung ihrer M&A-Aktivitäten. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich Ticketing sowie der Expansion in neue europäische Märkte. Auch 2022 hat die DEAG erfolgreich ihre internationalen M&A-Aktivitäten fortgeführt. Unter anderem wurden die konzerneigenen Ticketing-Plattformen myticket und gigantic.com durch die Übernahme der irischen Ticketing-Plattform tickets.ie ergänzt. Auch durch Übernahmen von Promotern, Festivals und Veranstaltungen in den Genres Rock/Pop, EDM (Electronic Dance Music) und Classics & Jazz hat die DEAG ihre starke Marktposition weiter ausgebaut.

WERBUNG. Prospekt verfügbar unter http://www.deag.de. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

06.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Deutsch

Unternehmen:

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft

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