Epcos: TDK bietet 17,85 Euro je Aktie

München (BoerseGo.de) - Der Bauelemente-Hersteller Epcos AG hat sich mit der japanischen TDK-Gruppe auf einen Zusammenschluss geeinigt. Wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht, will der Elektronikkonzern Epcos für rund 1,2 Milliarden Euro übernehmen. Anschließend soll das eigene Geschäft mit passiven elektronischen Bauelementen ausgegliedert und mit Epcos zusammengeführt werden.

Nach dem heute unterzeichneten Business Combination Agreements wird TDK den Aktionären von Epcos in einem ersten Schritt ein freiwilliges öffentliches Barangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft unterbreiten und diesen eine Gegenleistung von 17,85 Euro in bar je Aktie bieten. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von 52 Prozent auf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der EPCOS-Aktie in den letzten drei Monaten vor Bekanntgabe dieser Transaktion und einer Prämie von 29 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs am 30. Juli 2008.

TDK hält derzeit bereits einen Anteil von 2,5 Prozent am Grundkapital der Epcos AG und hat sich den Erwerb weiterer ca. 7,0 Prozent gesichert.

Das Angebot wird unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen stehen, unter anderem dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie und der Erteilung behördlicher Genehmigungen. TDK geht davon aus, dass die Transaktion bis Oktober abgeschlossen werden kann.