Edelmetalle konsolidieren auf hohem Niveau

Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.165 auf 1.177 $/oz. Heute morgen taucht der Goldpreis im Handelsverlauf in Sydney und Hongkong bis auf 1.166 $/oz ab und notiert aktuell mit 1.170 $/oz um etwa 11 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach und bestätigen die Konsolidierung des Goldpreises.

Die Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Weltsozialkrise

National Bank Finance (NBF) erhöht die Goldpreisprognose für 2009 auf 1.050 $/oz, für 2010 auf 1.100 $/oz, für 2011 auf 1.000 $/oz, für 2012 auf 950 $/oz, für 2013 auf 950 $/oz, für 2014 auf 850 $/oz und für 2015 und später auf 750 $/oz.

Kommentar: Die Goldpreisprognosen der meisten Banken und Broker werden weiterhin nur der Entwicklung in der Vergangenheit angepasst und enthalten keinerlei Form von Optimismus.

Yen steigt zum Dollar auf ein 14-Jahreshoch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert die Banken zu einer höheren Kreditvergabe auf. Commerzbank Chef Martin Blessing schlägt vor, nicht die Bilanzzahlen bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit zugrunde zu legen, sondern ein individuelles "Zukunftsrating" für das jeweils kreditsuchende Unternehmen zu erstellen.

Kommentar: Das Papiergeldsystem stößt an seine natürlichen Grenzen (es ist bankrott). Wer den Unsinn hinter diesen Vorschlägen erkennt, kann auf eine Anlage in Edelmetallen nicht verzichten. Wer den Unsinn hinter diesen Vorschlägen nicht erkennt, der kann unbesorgt in Staatsanleihen, Lebensversicherungen und Zertifikaten investieren und den Wirtschaftswissenschaftlern, Bankern und Politikern glauben, dass die Krise mit solchen Maßnahmen überwunden werden kann.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis nach der Hausse der letzten Tage deutlich nach (aktueller Preis 25.011 Euro/kg, Vortag 25.379 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer neuen vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber kann wieder zulegen (aktueller Preis 18,23 $/oz, Vortag 18,06 $/oz). Platin zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.452 $/oz, Vortag 1.444 $/oz). Palladium entwickelt sich stabil (aktueller Preis 366 $/oz, Vortag 365 $/oz). Die Basismetalle können die im Tagesverlauf gesehenen Verluste vollständig ausgleichen.

Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert im verkürzten Handelsverlauf am Freitag um 3,8% oder 7,3 auf 183,5 Punkte. Bei den Standardwerten geben Iamgold 6,2%, Yamana 4,9%, Kinross 4,6% und Goldcorp 4,5% nach. Bei den kleineren Werten fallen Stillwater 6,6%, Petaquilla 4,8% und Richmont 4,3%. Gabriel können 5,3% und Avion 2,3% zulegen. Bei den Silberwerten fallen Hecla 5,4%, Coeur d’Alene 5,0% sowie Silver Wheaton und Silver Standard jeweils 4,8% zurück.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Anglogold und Gold Fields verlieren jeweils 4,2%.

Die australischen Goldaktien entwickeln sich heute morgen uneinheitlich mit einer nachgebenden Tendenz. Bei den Produzenten fallen Intrepid 8,0%, Hill End 6,3% und Oceana 4,9%. Ramelius können 5,2%, Perseus 4,7% und Dioro 4,2% zulegen. Bei den Explorationswerten verliert Integra 4,9%. Highlands Pacific verbessert sich 5,9%. Bei den Basismetallwerten steigen Fortescue und Pan Australian jeweils 5,0%.

Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds verbessert sich um 0,2% auf 98,01 Euro und behauptet sich mit einem Jahresgewinn von über 100% weiterhin als einer der 3 besten von 38 in Deutschland notierten Goldminenfonds.

Die besten Fondswerte sind heute die australischen Highlands Pacific (+5,9%), Pan Australian (+5,0%) und Perseus (+4,7%). Der Fonds wird belastet durch die Kursrückgänge der australischen Oceana (+4,9%) und Integra (-4,9%) sowie der kanadischen Iamgold (-6,2%), Yamana (-4,9%), Silver Wheaton (-4,8%), Kinross (-4,6%) und Goldcorp (-4,5%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Vergleichsindex zurückfallen.

Die Auswertung zum 31.10.09 zeigt, dass der Fonds im Oktober um 3,2% auf 82,24 Euro erneut zulegen konnte, während der xau-Vergleichsindex um 5,8% zurück fiel. Seit dem Jahresbeginn entwickelte sich der Fonds damit in 8 von 10 Monaten besser als der Vergleichsindex. Der Jahresgewinn beläuft sich zum 31.10.09 auf 100,3% während der Vergleichsindex nur um 20,1% zulegen konnte. Das Fondsvolumen erhöht sich im Jahresverlauf durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 2,5 auf 8,0 Mio Euro und wächst aktuell auf über 10,0 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten und ein aktueller Marktkommentar sind auf den Seiten der www.goldhotline.de abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Januar 2009

Januar: +18,6% (xau-Index +9,2%)
Februar: +17,1% (xau-Index -2,9%)
März:+11,2% (xau-Index +8,0%)
Bester Goldminenfonds im Märzquartal 2009

April: +2,5% (xau-Index -10,6%)
Mai: +13,6% (xau-Index +24,7%)
Juni: -5,2% (xau-Index -12,4%)
Bester Goldminenfonds im 1. Halbjahr 2009

Juli: +1,3% (xau-Index +5,2%)
August: +4,9% (xau-Index -1,6%)
September: +13,1% (xau-Index +10,1%)
Oktober: +3,2% (xau-Index -5,8%)

Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 35% und bis zu den Zielkursen ein Kurspotential von etwa 160%. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2009 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: mg-finance.de.

Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein Ordervolumen auf weiterhin hohem Niveau. Stark gesucht bleibt unsere Sonderaktion 10 oz Kookaburra-Münzen. Daneben werden im Goldbereich die Standardprodukte 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, 100g Barren und die deutschen ½-oz-Goldmünzen sowie im Silberbereich die 1 oz Maple Leaf und 1 oz Wiener Philharmoniker nachgefragt. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 4 Käufer eingependelt. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.

Martin Siegel
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