D+S europe legt Details der Kapitalerhöhung fest

Der Vorstand der D+S europe AG hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats die näheren Einzelheiten der von der Hauptversammlung am 7. Juni genehmigten Kapitalerhöhung festgelegt. Danach sollen insgesamt über 9,5 Millionen neue Aktien gegen Bareinlage zu einem Stückpreis von 3,50 Euro ausgegeben werden. Das Grundkapital erhöht sich dadurch um bis zu 64,2 Prozent von 15.144.371 Euro auf bis zu 24.874.371 Euro.

Die Gesellschaft räumt ihren Aktionären sowie den Inhabern der D+S europe-Wandelanleihe 2003/2005 ein Bezugsrecht ein. Entsprechend dem beschlossenen Bezugsverhältnis kann für jeweils 1,6 alte D+S-Aktien sowie für Wandelanleihen im Nennwert von jeweils 1,60 Euro eine neue D+S-Aktie bezogen werden. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wird jeweils ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Ende Juli 2005 frei handelbar sein und sind ab dem 1. Januar 2005 gewinnberechtigt. Die Bezugsfrist beginnt am Donnerstag, 7. Juli 2005, und endet am Mittwoch, 20. Juli 2005.

Bei voller Zeichnung wird die Kapitalerhöhung zu einem Zufluss von 34 Mio. Euro vor Abzug von Emissionskosten führen. Die neuen Mittel sollen im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme der dtms dienen. Als weitere Finanzierungsbestandteile seien eine strukturierte Fremdfinanzierung sowie die Ausgabe weiterer 2,1 Mio. Aktien gegen Sacheinlage im Verlauf des dritten Quartals 2005 vorgesehen.