D+S europe erhöht Planzahlen nach Zukauf

Der Outsourcing-Dienstleister D+S europe AG übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2005 die dtms - Deutsche Telefon- und Marketing Services AG, den größten konzernunabhängigen Anbieter für Mehrwertdienste im deutschen Markt. Wie das Unternehmen heute mitteilte, ist die dtms AG im stark wachsenden Markt für Service-Rufnummern wie 0800, 0180 oder 0137 aktiv und verfügt mit 130 Mitarbeitern über insgesamt mehr als 6.000 Geschäftskunden. Weitere Dienstleistungen seien das Billing, Forderungs- und Inkasso Management. Mit der Transaktion setzt D+S europe nach eigenen Angaben konsequent seine Business Process Management Strategie um.

dtms habe im Jahr 2004 einen Brutto-Umsatz von 200 Mio. Euro inklusive Vergütung aus Vorleistungen erzielt. Durch die Akquisition, die ab 1. Juli 2005 konsolidiert werde, strebe D+S europe mit einem eigenen Planumsatz von 75 Mio. Euro für das laufende Jahr ein Brutto-Umsatzniveau von mehr als 185 Mio. Euro sowie ein EBIT von 9,2 Mio. Euro an. Für das Jahr 2006 seien Brutto-Umsatzerlöse von 330 Mio. Euro und ein EBIT von 18,5 Mio. Euro geplant. Die Transaktion soll zudem unter Berücksichtigung der Finanzierungskosten zu einer deutlichen Steigerung des geplanten Jahresüberschusses pro D+S Aktie auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2005, 38 Cent für 2006 und 50 Cent für 2007 führen.

Die Finanzierung des Transaktionsvolumens in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe soll zum einen aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung um rund 11,5 Mio. Aktien, zum anderen zur Erreichung eines Leverage-Effektes auch aus der Nutzung von Fremdkapital erfolgen.