Drehen die Indizes jetzt wieder nach unten?

Im Rahmen von stock3 Trademate und stock3 Ultimate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden. In diesem Artikel wird die jüngste Performance dieser Strategien unter die Lupe genommen.

Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in vorteilhaften Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in ungünstigen Börsenphasen Cash. Vorteilhafte Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Aktuell liegt eine solche Börsenphase nach der Strategie vor.

In der vergangenen Börsenwoche wurde das befürchtete Verkaufssignal nach der 9-Billionen-Dollar-Strategie ganz knapp vermieden, weil der S&P 500 am Freitag vor einer Woche den Kursrutsch ziemlich genau am SMA200 stoppte. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung an den vergangenen Handelstagen ist die Gefahr aber noch nicht gebannt. Trumps Ankündigung einer Erhöhung der Stahl- und Aluminiumzölle könnte die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche jedenfalls etwas belasten.

Bis es zu einem neuen Verkaufssignal kommt, bleibt das Musterdepot in einem konstant zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert.

Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 aktuell rund 148 % im Plus und hat den S&P 500 damit deutlich outperformt.

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Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 30 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden.

Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot gut 23 % im Plus.

Die am besten gelaufene Position im Depot ist die Palantir-Aktie, die sich seit 14. April wieder im Musterdepot befindet und seit dem Kauf auf Euro-Basis um 35 % zulegen konnte. Palantir überzeugt im stock3 Score vor allem durch ein hohes Kursmomentum, ein sehr starkes Umsatz- und Gewinnwachstum und eine gute Bilanzqualität.

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Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite und hält die Positionen ein Jahr lang. Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot rund 87 % im Plus.

Während in den vergangenen Jahren mit den Dogs of the Dow meist keine Outperformance gegenüber dem breiten US-Aktienmarkt mehr möglich war, haben sich die dividendenstarken Titel zuletzt als Stabilitätsanker erwiesen und seit Jahresbeginn besser performt als der Gesamtmarkt.

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