Diese ETFs ermöglichen eine Outperformance
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Erwähnte Instrumente
- WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD AccISIN: IE00BZ56RG20KopiertKursstand: 40,515 € (L&S) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD HedgedISIN: IE00BVXC4854KopiertKursstand: 31,055 € (L&S) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc - WKN: A2AGPV - ISIN: IE00BZ56RG20 - Kurs: 40,515 € (L&S)
- WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged - WKN: A14SCB - ISIN: IE00BVXC4854 - Kurs: 31,055 € (L&S)
- WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF - Acc - WKN: A2ARXB - ISIN: IE00BDF12W49 - Kurs: 24,780 € (L&S)
Die Sterne-Ratings von Morningstar für Fonds und ETFs gelten als Goldstandard in der Branche. Viele Anleger beachten das Sterne-Rating, das auf Basis der risikobereinigten Performance eines Fonds oder ETFs der letzten drei Jahre ermittelt wird. Dabei bekommen nur die besten 10 % in einer Kategorie das Top-Rating von fünf Sternen. Was viele Anleger nicht wissen: Morningstar hat noch ein zweites Schema zur Bewertung von Fonds und ETFs: Das Morningstar-Medaillen-Rating ist eine vorausschauende Bewertung der Strategie für die nächsten fünf Jahre. Ein Goldmedaillen-Rating von Morningstar geht nur an die besten 15 % der jeweiligen Kategorie. Die ausgezeichneten Fonds und ETFs müssen voraussichtlich ein positives Alpha (also eine risikobereinigte Outperformance) nach Gebühren in den kommenden Jahren erzielen.
Pierre Debru, Head of Quantitative Research und Multi Asset Solutions bei WisdomTree Europe, verwies in einem Blog-Post in dieser Woche auf drei WisdomTree-ETFs, die sowohl fünf Morningstar-Sterne als auch eine Morningstar-Goldmedaille vorweisen können. Diese ETFs werden in den folgenden Absätzen vorgestellt.
Qualitativ hochwertige US-Unternehmen mit wachsender Ausschüttung
Mit dem WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE00BZ56RG20) setzen Anleger auf die Aktien qualitativ hochwertiger US-Unternehmen, die Gewinne und Dividenden regelmäßig steigern und hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Konkret werden „dividendenzahlende Unternehmen mit der besten Kombination aus Gewinnwachstum, Eigenkapitalrendite und Vermögensrendite innerhalb eines ESG-gefilterten Universums“ ausgewählt, wie Debru ausführt. Dieses Rezept kann sich sehen lassen, denn in den vergangenen drei Jahren konnte der ETF den breiten US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500 Net TR Index, um 1,4 % pro Jahr übertreffen. „Seit seiner Auflegung im Juni 2016 hat er eine bessere Sharpe-Ratio, eine geringere Volatilität und niedrigere Drawdowns als der Markt und die meisten seiner Konkurrenten erzielt“, betont Pierre Debru von WisdomTree.
Ein vergleichbarer ETF, der nicht nur auf US-Unternehmen setzt, sondern in allen Industrieländern in qualitativ hochwertige Aktien mit Dividendenwachstum investiert, ist der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (ISIN: IE00BZ56SW52). Dieser ETF wurde im folgenden Artikel ausführlich vorgestellt: Dieser Aktien-ETF schlägt den Gesamtmarkt um Längen
In Japan investieren – mit Währungsabsicherung und Edge
Der WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged (ISIN: IE00BVXC4854) bietet Anlegern die Möglichkeit eines breitgefächerten Investments in den japanischen Aktienmarkt und eröffnet gleichzeitig die Chance auf eine Outperformance gegenüber dem japanischen Leitindex Nikkei 225. Der ETF unterscheidet sich in mehreren Punkten von üblichen Index-Investments in den japanischen Aktienmarkt. Der wichtigste Grund für die Outperformance des ETFs gegenüber dem Nikkei in den vergangenen Jahren ist die eingebaute Währungsabsicherung gegenüber dem US-Dollar. Denn in der Vergangenheit ging eine starke Performance japanischer Aktien häufig mit einer Yen-Abwertung einher, was die Wertentwicklung von unbesicherten ETFs belastete. Mit dem WisdomTree Japan Equity ETF können Anleger ruhig schlafen, auch wenn der Yen abwertet. Außerdem fokussiert sich der ETF bei der Aktienauswahl auf qualitativ hochwertige japanische Unternehmen mit einem exportorientierten Geschäftsmodell, die Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten.
Die besondere Methodologie des zugrundeliegenden Index ermöglichte dem ETF auch im Jahr 2023 sowie im bisherigen Jahresverlauf 2024 eine Outperformance gegenüber dem japanischen Leitindex Nikkei 225. „Der WisdomTree Japan Equity UCITS ETF verzeichnete ein starkes Jahr 2023 mit einer Rendite von 34,75 % im Vergleich zu 30,40 % für den Nikkei 225. Er legte auch einen guten Start ins Jahr 2024 hin und erzielte eine Outperformance von 7,4 % (Stand: 30. April 2024)“, erläutert Pierre Debru.
Schwellenländer mit 13 % Outperformance im Jahr 2023
Investments in Schwellenländern sind häufig mit erhöhten Risiken verbunden. Deshalb ist es sinnvoll, diesen Anteil im eigenen Depot mit einem ETF abzubilden, bei dem die Aktienauswahl für den zugrundeliegenden ETF auch auf Basis von Qualitätskriterien getroffen wird. Der WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (ISIN: IE00BDF12W49) ermöglicht ein breit diversifiziertes Engagement in Schwellenmarktaktien mit einer hohen Dividendenrendite, wobei konkret die 30 % der Aktien mit den höchsten Ausschüttungen in Relation zum Kurs ausgewählt werden, die zudem die ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) von WisdomTree erfüllen. Ein Risiko-Screening auf Basis eines proprietären Scores entfernt außerdem die Aktien von Unternehmen mit mangelnder Qualität oder Momentum. Im Jahr 2023 konnte der ETF eine Outperformance von 13 % erzielen.
Fazit: Die drei vorgestellten ETFs setzen auf Aktien aus den USA, Japan und den Schwellenländern und bieten Anlegern zugleich die Chance auf eine Outperformance gegenüber entsprechenden Benchmark-Indizes, was durch das Fünf-Sterne-Rating und die Goldmedaille von Morningstar eindrucksvoll untermauert wird. Wer als ETF-Anleger nicht einfach plump in nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes investieren will, sondern besser abschneiden will als entsprechende Referenzindizes, sollte sich die vorgestellten ETFs von WisdomTree unbedingt ansehen.
Externer Link: Blog-Post von Pierre Debru, Head of Quantitative Research and Multi Asset Solutions bei WisdomTree Europe
Hinweis: Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation mit dem ETF-Anbieter WisdomTree verfasst. Die inhaltliche Einordnung erfolgte durch den Autor des Artikels.
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