Die Fondsionäre und Universal legen Dachfonds auf

Frankfurt /Holzgerlingen (Fonds-Reporter.de) - Der Vermögensverwalter "Die Fondsionäre" und Universal-Investment haben einen weltweit investierenden gemischten Dachfonds aufgelegt. Der Fonds mit dem Namen "Die Fondsionäre – Global Invest UI" soll Kundengelder überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist nicht an die Entwicklung eines bestimmten Aktienmarktes gebunden, die Auswahl der Zielfonds innerhalb des Dachfonds erfolgt flexibel. Alle Entscheidungen über Märkte und Branchen sowie Käufe und Verkäufe sollen nach charttechnischen und fundamentalen Analysen erfolgen. Für die Feinabstimmung ihrer Anlageempfehlungen nutzen Die Fondsionäre die Ratings namhafter Agenturen wie Morningstar.

"Es ergibt sich somit eine Selektion der Fonds, die in ihrem jeweiligen Bereich die besten Ergebnisse der letzten Jahre erzielt haben. Sie müssen gleichzeitig ein entsprechendes Volumen aufweisen, um jederzeit eine Handlungsfähigkeit zu gewährleisten", erklärt Fondsionäre-Geschäftsführer Tino Friebe. Der Fondsberater bevorzugt keine speziellen Fondshäuser, legt aber Wert darauf, dass die Fonds täglich handelbar sind. Dies treffe meist auf die großen Investmentgesellschaften zu und so gehören unter anderem Aktienfonds von Fidelity, Morgan Stanley, AXA sowie MLIIF zum Portfolio.

Die jährliche Gebühr von Die Fondsionäre - Global Invest UI für Verwaltung, Berater und Depotbank beträgt derzeit 1,7 Prozent. Zusätzlich fällt eine erfolgsabhängige Gebühr von maximal 15 Prozent auf den Zusatzertrag an, der über einer Wertentwicklung des Fonds von fünf Prozent pro Jahr liegt. Die jährliche Gebühr wird allerdings nur fällig, wenn der Fonds einen neuen Höchststand ("High Watermark") erreicht hat.