DGAP-News: Tarena International, Inc. gibt Konditionen fur den Borsengang bekannt

DGAP-News: Tarena International Inc. / Tarena International, Inc. gibt Konditionen fur den Borsengang bekannt

04.04.2014 / 00:29 

PEKING, 2014-04-04 00:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ('Tarena' oder die 'Gesellschaft'), ein fuhrender Anbieter von Berufsausbildungsleistungen in China, gab heute bekannt, dass sie die Konditionen fur ihr erstes offentliches Zeichnungsangebot uber 15.300.000 American Depositary Shares ('ADS') auf 9,00 US$ je ADS festgelegt hat. Der Gesamtumfang des Angebots betragt 137,7 Mio. US$, wobei davon ausgegangen wird, dass die Zeichner nicht von der Option, zusatzliche ADS zu erwerben, Gebrauch machen. Fur die Gesellschaft reprasentiert jede ADS eine Stammaktie der Klasse A. Es wird damit gerechnet, dass der Handel mit den ADS der Gesellschaft am NASDAQ Global Select Market am 3. April 2014 unter dem Tickersymbol 'TEDU' beginnt.

Von den 15.300.000 angebotenen ADS stammen 11.500.000 von Tarena und 3.800.000 von den veraussernden Aktionaren. Einer der veraussernden Aktionare hat den Zeichnern eine Uberzuteilungsoption fur den Kauf von bis zu 2.295.000 zusatzlichen ADS zum Preis des Borsengangs innerhalb von 30 Tagen nach Veroffentlichung des endgultigen Prospekts gewahrt.

Goldman Sachs (Asia) L.L.C. und Credit Suisse Securities (USA) LLC waren Joint Bookrunner, Jefferies LLC Lead Manager und Oppenheimer & Co. Inc. Co-Manager des Angebots.

Der Registrierungsantrag (Registration Statement) von Tarena in Bezug auf den Borsengang wurde bei der United States Securities and Exchange Commission ('SEC') eingereicht und von dieser fur gultig erklart. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der in ihr beschriebenen Wertpapiere dar. Die Wertpapiere durfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemass den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich waren.

Ein Exemplar des Prospekts dieses Angebots ist bei Goldman Sachs, Prospektabteilung, 200 West Street, New York, New York 10004, per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter +1 212-902-1171 oder bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospektabteilung, One Madison Avenue, New York, NY 10010 oder telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail unter newyork.prospectus@credit-suisse.com erhaltlich. Des Weiteren sind Exemplare des endgultigen Prospekts unter www.sec.gov oder beim Public Reference-Buro der SEC, 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549 erhaltlich.

Uber Tarena International, Inc.

Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ist ein fuhrender Anbieter von Berufsausbildungsleistungen in China. Die Gesellschaft ist der grosste Anbieter von IT-Berufsausbildung in China. Gemessen am Umsatz 2013 liegt ihr Marktanteil laut dem unabhangigen Research-Unternehmen IDC bei 8,3 %. Tarena bietet uber ihre innovative Lernplattform, die eine Kombination aus Live-Fernunterricht, Unterricht im Klassenzimmer und Online-Lernmodulen darstellt, Kurse in neun IT-bezogenen und zwei nicht IT-bezogenen Fachern an. Die Kurse bieten den Teilnehmern eine praktische Ausbildung, die sie auf Stellen in Branchen mit starkem Wachstumspotenzial und grosser Nachfrage nach Arbeitskraften vorbereitet. Seit ihrer Grundung im Jahr 2002 hat Tarena uber 130.000 Studenten ausgebildet, mit 500 Universitaten und Colleges zusammengearbeitet und Studenten bei ca. 35.000 Unternehmen in verschiedenen Branchen untergebracht. Bitte besuchen Sie http://ir.tarena.com.cn. fur weitere Informationen.

'Safe Harbor'-Erklarung

Diese Pressemitteilung enthalt zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung und dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sie konnen diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wortern wie 'wird', 'erwartet', 'zukunftig', 'beabsichtigt', 'plant', 'ist davon uberzeugt', 'schatzt', 'zuversichtlich' und ahnlichen Ausdrucken erkennen. Des Weiteren kann Tarena in ihren bei der U.S. Securities and Exchange Commission hinterlegten Berichten oder ihren dieser Behorde vorgelegten Berichten, in ihrem Jahresbericht an die Aktionare, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Materialien sowie in mundlichen Aussagen ihrer Mitarbeiter, Geschaftsfuhrer oder Beschaftigten gegenuber Dritten schriftlich oder mundlich zukunftsgerichtete Aussagen machen. Es handelt sich bei allen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschliesslich Aussagen zu den Uberzeugungen und Erwartungen von Tarena, um zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Faktoren, Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, durch die die tatsachlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen konnen. Derartige Faktoren und Risiken umfassen u. a. Folgendes: Ziele und Strategien von Tarena; ihre zukunftige Geschaftsentwicklung, finanzielle Lage und zukunftigen Betriebsergebnisse; ihre Fahigkeit, weiterhin Studenten zur Teilnahme an ihren Kursen zu gewinnen; ihre Fahigkeit, weiterhin qualifizierte Lehrkrafte und Assistenten einzustellen, auszubilden und zu binden; ihre Fahigkeit, ihre Bildungsinhalte standig an die Marktnachfrage anzupassen und ihre Kurse zu verbessern, um angemessen und schnell auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes reagieren zu konnen; ihre Fahigkeit, die Wiedererkennung ihrer Marke aufrechtzuerhalten oder zu verbessern; ihre Fahigkeit, zu gewahrleisten, dass ein Grossteil der Kursteilnehmer Arbeit findet sowie ihre Fahigkeit, kooperative Beziehungen zu Finanzierungsdienstleistungsanbietern fur Studentenkredite zu pflegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren sind in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Samtliche in dieser Pressemitteilung veroffentlichten Informationen sind zum Veroffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung aktuell, und Tarena verpflichtet sich nicht, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben.

KONTAKT: Fur weitere Informationen fur Anleger und Medien wenden Sie sich bitte an:

Tarena International, Inc.

Tel.: +86-10-6213 5687 

E-Mail: ir@tarena.com.cn News Source: NASDAQ OMX

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Tarena International Inc.

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