DGAP-News: SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels 'DirectPlace' der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant

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SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels 'DirectPlace' der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant

21.02.2022 / 09:00

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SUNfarming GmbH: Zeichnung der 5 % Anleihe ab heute auch über Depotbanken mittels "DirectPlace" der Deutschen Börse möglich / Einbeziehung in Open Market der Deutschen Börse für 14. März 2022 geplant

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Erkner, 21. Februar 2022 - Die neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQM78) der SUNfarming GmbH, eines Spezialisten für die Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland, kann ab heute auch über die Börse gezeichnet werden. Interessierte Anleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot bis zum 10. März 2022, 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA stellen. Parallel dazu sind weiterhin auch Zeichnungen über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2) sowie die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) möglich.

Das Wertpapier hat ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit 5 % p.a. verzinst. Die zufließenden Mittel sollen in die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte investiert werden. Im Fokus stehen dabei rund 20 Einzelprojekte in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2022/2027 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist am 14. März 2022 geplant.

Eckdaten der Unternehmensanleihe 2022/2027

Emittentin

SUNfarming GmbH

Volumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN/WKN

DE000A3MQM78/A3MQM7

Kupon

5 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

• 7. Januar 2022 bis 6. Januar 2023
• Zeichnungen vom 21. Februar 2022 bis 10. März 2022, 12 Uhr über "DirectPlace" der Deutsche Börse AG möglich
• Zeichnungen vom 11. Januar 2022 bis 12. März 2022 über www.econeers.de/investmentchancen und www.econeers.de/sunfarminganleihe2 möglich
• Zeichnungen während der gesamten Angebotsfrist bzw. bis zur Vollplatzierung über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/sunfarming-anleihe-2022-2027) oder über die Emittentin möglich

Valuta

14. März 2022

Laufzeit

5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022)

Rückzahlungstermin

14. März 2027

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

• Mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Quartals infolge einer Änderung oder Ergänzung der Steuer- oder Abgabengesetze und -vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
• Mit einer Frist von 3 Monaten, wenn nur noch 20 % der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen nicht beendet oder zurückgezahlt worden sind
• Nach Ablauf von drei Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 102 % des Nennbetrags
• Nach Ablauf von vier Jahren ab Begebung innerhalb eines Jahres zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger

• Kontrollwechsel
• Drittverzug ("cross-default")
• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
• Ausschüttungsbegrenzung
• Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) (geplant ab 14. März 2022)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten. Außerhalb Deutschlands und Luxemburgs erfolgt kein öffentliches Angebot.

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Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

Karsten Balzer
SUNfarming GmbH
03362/8859-120
ir@sunfarming.de

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Sprache:

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Unternehmen:

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Zum Wasserwerk 12

15537 Erkner

Deutschland

Telefon:

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info@sunfarming.de

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www.sunfarming.de

ISIN:

DE000A254UP9

WKN:

A254UP

Börsen:

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