DGAP-News: MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

DGAP-News: MTU Aero Engines AG

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MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

13.09.2019 / 19:31

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MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

München, 13. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2YPE76) (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückerwerb der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023 (ISIN DE000A2AAQB8) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") EUR 244,1453 beträgt (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 11., 12. und 13. September 2019).

Der anfängliche Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 378,4252. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 55 % über dem Referenzaktienpreis. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder existierende Stammaktien wandelbar.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 275 Millionen zurückerworben. Dies entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 500 Millionen. Der finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR 200.212,11 (zuzüglich aufgelaufener Zinsen).

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die Einladung zum Rückerwerb.

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