DGAP-News: MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio.
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DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 4,99 Mio. 17.01.2017 / 15:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. - Emissionsvolumen EUR 4,99 Mio.; Laufzeit 8 Jahre - Kupon von 6 % p.a. - Hauptaktionärin GTD übt ihre Bezugsrechte voll aus und zeichnet zudem alle nicht bezogenen Anteile Berlin, 17. Januar 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Vollplatzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von EUR 4,99 Mio. bekannt gegeben. Die mit einer Stückelung von EUR 10,00 auszugebenden Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 8 Jahren haben und werden mit 6 % pro Jahr verzinst. Die Teilschuldverschreibungen können ab dem 1. April 2017 bis zum Ende der Laufzeit in bis zu insgesamt 3.124.994 Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,60 je Aktie gewandelt werden. Die Wandelschuldverschreibung wurde im Rahmen eines prospektfreien öffentlichen Bezugsrechtsangebots begeben. Dabei wurden knapp 60 % von den bestehenden MOLOGEN-Aktionären bezogen. Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, die Global Derivate Trading GmbH ("GDT"), hat die nicht bezogenen Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2025 in vollem Umfang übernommen. Bereits im Vorfeld der Maßnahme hatte die GDT gegenüber der Gesellschaft eine verbindliche Zusage abgegeben, 60 % der Wandelanleihe 2017/2025 zu erwerben. Insgesamt wies das Orderbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang aus. Die Transaktion wurde von der Dero Bank, München als Sole Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH hat MOLOGEN bei der Transaktion als Berater unterstützt. Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG, sagte: "Wir sind mit der Investorennachfrage und der Vollplatzierung sehr zufrieden. Insbesondere freuen wir uns über die hohe Bezugsquote und die erneute Unterstützung unserer Hauptaktionärin." Die Gesellschaft hatte im November 2016 eine erste Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,54 Mio. zu vergleichbaren Ausgabebedingungen begeben, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vollständig von der Großaktionärin GDT übernommen wurde. Zudem konnte die MOLOGEN AG eine deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von EUR 13,6 Mio. im Oktober 2016 erfolgreich abschließen. MOLOGEN AG Die Immuntherapie Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Verbandszugehörigkeiten: MOLOGEN(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MIDGE(R) sind eingetragene Marken der MOLOGEN AG. 17.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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537183 17.01.2017
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