DGAP-News: Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 fest

DGAP-News: Befesa S.A. / Schlagwort(e): Börsengang

Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 fest

02.11.2017 / 18:30 

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Befesa S.A. legt finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 fest

Ratingen, 2. November 2017 

• Das gesamte Angebotsvolumen beträgt EUR 461 Millionen
• Marktkapitalisierung von rund EUR 954 Millionen
• Streubesitz voraussichtlich bei rund 48,3 %

Befesa S. A. ("Befesa" oder das "Unternehmen"), ein führender europäischer Anbieter von Umweltdienstleistungen für die sekundäre Stahl- und Aluminiumindustrie, und der derzeitige Eigentümer, Fonds, die durch das Private Equity Unternehmen Triton ("Triton" oder der "abgebende Aktionär") beraten werden, haben den finalen Angebotspreis auf EUR 28,00 je Aktie festgesetzt. Die Befesa-Aktien werden voraussichtlich ab dem 3. November 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel BFSA und der ISIN LU1704650164 gehandelt.

Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 14.308.000 Stammaktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs platziert. Darüber hinaus wurden bis zu 2.146.200 Stammaktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs zur Deckung potenzieller Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt ("Greenshoe-Option"). Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das gesamte Angebotsvolumen auf EUR 461 Millionen. Nach Umwandlung der vom abgebenden Aktionär gehaltenen 20.633 Verzugsaktien der Klasse A in Stammaktien und bei einem Angebotspreis in Höhe von EUR 28,00 je Aktie wird die sich Gesamtzahl ausstehender Stammaktien auf 34.066.705 belaufen. Die gesamte Marktkapitalisierung von Befesa wird EUR 954 Millionen betragen. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 48,3 % betragen.

Javier Molina, CEO von Befesa, sagte: "Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben in Deutschland, Europa und weltweit oberste Priorität. Befesa hat eine führende und wachsende Position bei der Erbringung von Umweltdienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie. Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren an Befesa. Das motiviert uns sehr, unsere Umweltdienstleistungen weiter auszubauen. Der Börsengang bildet die Basis für unser weiteres profitables Wachstum."

Citigroup, Goldman Sachs International und J.P. Morgan agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Berenberg, Commerzbank, Santander und Stifel sind zusätzliche Joint Bookrunners.

Über Befesa

Befesa ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling verwaltet und recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300.000 Tonnen Reststoffe und produziert mehr als 600.000 Tonnen neue Materialien. Diese bringt Befesa wieder auf den Markt und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com

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Im Zusammenhang mit diesem Angebot handeln die Joint Bookrunner ausschließlich für Befesa und Triton. In Bezug auf das Angebot werden die Joint Bookrunner keine andere Person als ihren jeweiligen Kunden betrachten. Im Rahmen dieses Angebots tragen die Joint Bookrunner für niemanden außer Befesa und Triton Verantwortung für die ihren Kunden gewährten Sicherheiten oder für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeine andere Angelegenheit, auf die hierin verwiesen wird.

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