DGAP-News: BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- BDT Media Automation GmbH Inh.-Schv. v.2012(2017)Aktueller Kursstand:VerkaufenKaufen
DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8 %-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren 01.06.2017 / 12:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8 %-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren - Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption und allgemeines öffentliches Angebot ab 2. Juni 2017 - Teilweise Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe 2012/2017 sowie Mittel für weiteres Unternehmenswachstum Rottweil, 1. Juni 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), begibt eine neue nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4A94) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren bieten die Schuldverschreibungen eine jährliche Verzinsung von 8 %. Vom 2. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 7. Juli 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN: DE000A1PGQL4) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen nachrangigen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots für denselben Zeitraum eine Mehrerwerbsoption, um weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen. Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten neben den aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/2017 in Höhe von voraussichtlich EUR 61,88 eine Umtauschprämie in Höhe von 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Das allgemeine öffentliche Angebot über die Website der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) beginnt am 2. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juli 2017 geplant. Ein Teil des Emissionserlöses bzw. der freien Liquidität soll für die Fertigentwicklung neuer Produkte im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen bis zur Marktreife eingesetzt werden, wobei die entsprechenden Technologien bereits erworben bzw. entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Zusätzlich soll in die weitere Umstrukturierung der Unternehmensfinanzierung investiert werden. Der darüber hinaus gehende Teil des Emissionserlöses bzw. der entstehenden Liquidität soll der Finanzierung struktureller Optimierungsmaßnahmen der BDT-Gruppe dienen. Der Wertpapierprospekt wurde am 1. Juni 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) im Bereich Investor Relations und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung. Eckdaten der Anleihe: Wichtiger Hinweis: Zur BDT-Gruppe: Kontakt Unternehmen: 01.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
Volumen | Bis zu 5 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A2E4A94 / A2E4A9 |
Kupon | 8 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017 |
Frist Umtauschangebot: | 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Frist Mehrerwerbsoption: | 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Frist allgemeines öffentliches Angebot: |
02.06. - 23.06.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta | 14.07.2017 |
Laufzeit | 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018) |
Rückzahlungstermin | 14.07.2024 |
Rückzahlungspreis | 100 % des Nominalbetrags |
Status | Nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrechte | Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Ordentlich ab dem 14. Juli 2019 zu 101 % des Nennbetrags Ordentlich ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
Börsensegment | Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Technischer Koordinator | quirin bank AG |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | BDT Media Automation GmbH |
Saline 29 | |
78628 Rottweil | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0) 7426 / 248-01 |
Fax: | +49 (0) 7426 / 248-224 |
E-Mail: | info@bdt.de |
Internet: | www.bdt.de |
ISIN: | DE000A1PGQL4 |
WKN: | A1PGQL |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open Market (Basic Board) in Frankfurt |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
579557 01.06.2017