DGAP-News: BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017
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DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017 18.08.2017 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017 Rottweil, 18. August 2017. Neue Interessenten können die Schuldverschreibungen 2017/2024 bis zum 8. September 2017 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der neuen, nachrangingen 8 % Unternehmensanleihe ist auf 5 Mio. Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits 2,9 Mio. Euro erfolgreich platziert wurden. Die Schuldverschreibungen 2017/2024 werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Durch die erfolgreiche Umsetzung des neuen Finanzierungsmix ist die Tilgung der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/2017 bereits jetzt gesichert. Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Wir konnten die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8 % p.a. eine attraktive Investitionsmöglichkeit bieten können." Eckdaten der Anleihe 2017/2014: Wichtiger Hinweis: Zur BDT-Gruppe: Kontakt Unternehmen: 18.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
Volumen | Bis zu 5,0 Mio. Euro (bereits ausstehend: 2,9 Mio. Euro) |
ISIN / WKN | DE000A2E4A94 / A2E4A9 |
Kupon | 8 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017 |
Frist allgemeines öffentliches Angebot: |
21.08. - 08.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Frist Umtauschangebot: | 21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Frist Mehrerwerbsoption: | 21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta | 29.09.2017 |
Laufzeit | 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018) |
Rückzahlungstermin | 14.07.2024 |
Rückzahlungspreis | 100 % des Nominalbetrags |
Status | Nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrechte | Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem 14.07.2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem 14.07.2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
Börsensegment | Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | BDT Media Automation GmbH |
Saline 29 | |
78628 Rottweil | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0) 7426 / 248-01 |
Fax: | +49 (0) 7426 / 248-224 |
E-Mail: | info@bdt.de |
Internet: | www.bdt.de |
ISIN: | DE000A1PGQL4, DE000A2E4A94 |
WKN: | A1PGQL, A2E4A9 |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
602501 18.08.2017