DGAP-News: BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8% Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR
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DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8 % Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR 14.07.2017 / 11:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. BDT Media Automation GmbH platziert erfolgreich neue 8 % Anleihe 2017/2024 - Volumen der Anleihe beträgt 2,8 Mio. EUR Rottweil, 14. Juli 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), hat im Rahmen des Umtausch- und Neuzeichnungsangebots für die neue nachrangige 8 % Unternehmensanleihe 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94) ein Volumen von 2,8 Mio. Euro erzielt. 84 % des Volumens (dies entspricht einem Nominalvolumen von EUR 2.358.000,00) stammen aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2012/2017. Der verbleibende Anteil wurde aus Neuzeichnungen/Platzierungen (inklusive Mehrerwerbsoption) generiert. Damit wurde das Ziel erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 zu leisten. Der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe im Volumen von rund 13 Mio. Euro wird wie geplant aus einer Private Debt Finanzierung stammen. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT: "Wir sind mit dem Ergebnis der Anleiheplatzierung zufrieden. Besonders, dass uns unsere bestehenden Investoren aus der Altanleihe in diesem Maße nun bis 2024 ihr Vertrauen ausgesprochen haben und entsprechend in die neue Anleihe getauscht haben, freut mich persönlich sehr. Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zu Gunsten der Investoren verbessert. Vor diesem Hintergrund hätte ich mir vielleicht ein etwas höheres Ergebnis bei den Neuzeichnungen erwartet. Aber wir konnten unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen - inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe - und haben damit in Zukunft alle Möglichkeiten, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen." Eckdaten der Anleihe: Wichtiger Hinweis: Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin im Wege eines öffentlichen Angebots in der Zeit vom 2. Juni 2017 bis zum 23. Juni 2017 bzw. 7. Juli 2017 ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Zur BDT-Gruppe: Kontakt Unternehmen: 14.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Emittentin | BDT Media Automation GmbH |
Volumen | 2,8 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A2E4A94 / A2E4A9 |
Kupon | 8 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 14.07.2017 |
Laufzeit | 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018) |
Rückzahlungstermin | 14.07.2024 |
Rückzahlungspreis | 100 % des Nominalbetrags |
Status | Nachrangig, nicht besichert |
Kündigungsrechte | Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem 14. Juli 2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) |
Börsensegment | Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG |
Financial Advisor | DICAMA AG |
Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | BDT Media Automation GmbH |
Saline 29 | |
78628 Rottweil | |
Deutschland | |
Telefon: | +49 (0) 7426 / 248-01 |
Fax: | +49 (0) 7426 / 248-224 |
E-Mail: | info@bdt.de |
Internet: | www.bdt.de |
ISIN: | DE000A1PGQL4 |
WKN: | A1PGQL |
Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open Market (Basic Board) in Frankfurt |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
592875 14.07.2017