DGAP-Adhoc: Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

13.05.2014 19:02 

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Symrise AG: Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Holzminden, 13. Mai 2014 - Der Vorstand der Symrise AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 118.173.300,00 auf bis zu EUR 129.323.300,00 durch Ausgabe von bis zu 11.150.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014 gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 13. Mai 2014 und endet spätestens am 14. Mai 2014. Der Platzierungspreis soll nah am Marktpreis liegen und wird voraussichtlich am 14. Mai 2014 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 15. Mai 2014 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Aktien sind nicht berechtigt zum Bezug der für das Geschäftsjahr 2013 vorgeschlagenen Dividende.

Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Refinanzierung der Brückenfinanzierung für das Investment von rund EUR 1,3 Mrd. im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der französischen Diana-Gruppe, eines führenden Lieferanten der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Symrise hat am 12. April 2014 ein bindendes Angebot für den Erwerb der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe abgegeben. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozesses mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag mit den Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots geschlossen werden.

J.P. Morgan Securities plc begleitet die Platzierung als Bookrunner und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft als Co-Bookrunner.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 Fax: E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999 WKN: SYM999 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

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