DGAP-Adhoc: Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt werden

DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt werden

22.01.2018 / 15:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER AD-HOC-MELDUNG.

Hamburg, 22. Januar 2018 

Nordex SE: Nordex startet Angebot von EUR 275 Millionen Anleihe / Einnahmen sollen für anteilige Rückführung der Schuldscheindarlehen 2016 genutzt werden

Die Nordex SE startet heute ein Angebot einer unbesicherten, festverzinslichen EUR-Anleihe (Green Bond) mit einem Volumen von EUR 275 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren; die Anleihe wird mit einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag, werden nach Abschluss der erfolgreichen Platzierung mitgeteilt.

Die Erlöse aus der Platzierung sollen zur Verbesserung des Fälligkeitenprofils der Gesellschaft für die vollständige Rückführung der 2019 fälligen variabel verzinslichen Tranchen des 2016 begebenen Schuldscheindarlehens sowie zur anteiligen Rückführung der 2021 fälligen Tranchen verwendet werden. Die Rückführung der Schuldscheintranchen wird für April 2018 avisiert.

Hinweis:
DIESE MITTEILUNG DARF NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN VERÖFFENTLICHT, VERTEILT ODER ÜBERMITTELT WERDEN. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es gibt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Für weitere Informationen:
Felix Zander
Head of Investor Relations
Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg
Tel: +49 (40) 30030 1116 
Fax: +49 (40) 30030 1333 
E-Mail: fzander@nordex-online.com

22.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de