DGAP-Adhoc: MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017

DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Börsengang/Börsengang

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017 

09.03.2017 / 22:02 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter Aumann AG plant Börsengang am 24. März 2017 

- Preisspanne auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt

- Angebot umfasst Kapitalerhöhung von 1,5 Mio. Aktien zur Wachstumsfinanzierung im Bereich
E-Mobility und Umplatzierung von 4,48 Mio. Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption

- Streubesitz von bis zu 46,4 %, MBB bleibt auch nach Börsengang Mehrheitsaktionär

- Aumann AG startet mit hohem zweistelligen Umsatz- und Ergebniswachstum sowie starkem Auftragseingang in das Jahr 2017 

Berlin, 9. März 2017 - Die MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, plant die Aufnahme der Börsennotierung des Tochterunternehmens Aumann AG im Regulierten Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse am 24. März 2017. Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Bislang sind MBB SE mit 93,5 % und Ingo Wojtynia mit 6,5 % an Aumann beteiligt.

Das Angebot setzt sich aus 1,5 Mio. neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Aumann sowie einer Umplatzierung der Altaktionäre von 3,7 Mio. Aktien zusammen, wovon rund 3,5 Mio. von MBB SE stammen sollen. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von 780.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, wovon 729.300 Aktien von MBB beigesteuert werden sollen. Das Grundkapital von Aumann erhöht sich nach Umsetzung der Transaktion auf bis zu 14 Mio. nennwertlose Stückaktien. Die Preisspanne wurde auf 35 EUR bis 43 EUR je Aktie festgelegt. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang und dem Auslaufen der Lock-up Fristen bis zu 46,4 % betragen. MBB SE wird nach vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien sowie vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 53,6 % an der Aumann AG halten. Basis des Angebots wird ein Wertpapierprospekt sein, der ausführliche Informationen zum Börsengang enthalten wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht soll voraussichtlich am Freitag, den 10. März 2017, erfolgen. Der durch den Börsengang erwartete Bruttoemissionserlös für Aumann von rund 59 Mio. EUR in der Mitte der Preisspanne dient der Finanzierung des Kapazitätsaufbaus zur Umsetzung des geplanten dynamischen Wachstums, das sich aus der starken Nachfrage nach Elektromobilitätslösungen ergibt. MBB erzielt bei vollständiger Platzierung des Greenshoe in der Mitte der Preisspanne einen Bruttoemissionserlös von 163 Mio. EUR.

Aumann ist positiv ins Jahr 2017 gestartet. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen wurde in der Periode bis zum 28. Februar 2017 ein Umsatz in Höhe von 32,9 Mio. EUR und ein EBIT von 4,1 Mio. EUR erzielt. Die EBIT Marge beträgt somit 12,6 %. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 64 % gegenüber der Vergleichsperiode 2016 (Umsatz: 20,1 Mio. EUR) sowie einer Steigerung des EBIT von 90 % im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (EBIT: 2,2 Mio. EUR). Der Umsatzanteil des E-Mobility Segments betrug in den ersten zwei Monaten des laufenden Jahres 28 %. Im E-Mobility Segment konnte dabei eine erneut gestiegene EBIT Marge in Höhe von 18,0 % nach 17,1 % für das Gesamtjahr 2016 realisiert werden. Der Auftragseingang des Unternehmens bis zum 9. März 2017 liegt für den Jahresauftakt bei bereits sehr guten 37,5 Mio. EUR.

Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com.

Über die MBB SE:

Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE.

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34 
10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330 
Fax +49 30 844 15 333 
anfrage@mbb.com
www.mbb.com

Geschäftsführende Direktoren
Dr. Christof Nesemeier (CEO)
Anton Breitkopf
Dr. Gerrit Karalus
Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Gert-Maria Freimuth

Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 

Disclaimer

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Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt weder, die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der Bundesrepublik Deutschland, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein "Relevanter Mitgliedsstaat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem Relevanten Mitgliedsstaat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten nur:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als "qualifizierte Investoren" definiert werden;

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(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2 der Prospektrichtlinie erfasst werden.

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