DGAP-Adhoc: HELLA KGaA Hueck & Co.: Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt - Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie festgelegt

HELLA KGaA Hueck & Co. / Schlagwort(e): Börsengang

06.11.2014 23:04 

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Weitere Privatplatzierung erfolgreich durchgeführt: Familiengesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co. legen Platzierungspreis der weiteren Privatplatzierung auf EUR 26,50 je Aktie fest

Der HELLA KGaA Hueck & Co. wurde mitgeteilt, dass die Familiengesellschafter heute nach Beratung mit den emissionsbegleitenden Konsortialbanken Bankhaus Lampe und Citigroup für die im Rahmen der weiteren Privatplatzierung angebotenen Aktien einen Platzierungspreis von EUR 26,50 je Aktie festgelegt haben. Das Angebot war mehrfach überzeichnet.

Zum Platzierungspreis wurden insgesamt 5,75 Millionen Aktien (einschließlich einer Mehrzuteilung in Höhe von 750.000 Aktien) platziert. Den abgebenden Familiengesellschaftern wird damit nach Abrechnung (Settlement) der Platzierung, die für den 11. November 2014 vorgesehen ist, ein Bruttoerlös von rund EUR 132,5 Mio. zufließen (ohne Berücksichtigung von möglichen Zuflüssen aus der Mehrzuteilungsoption). Wenn die den emissionsbegleitenden Konsortialbanken eingeräumte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, beträgt der Streubesitz danach rund 15 Prozent.

Die Aktien der HELLA KGaA Hueck & Co. sollen erstmals am 11. November 2014 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg gehandelt werden.

Zusatzinformationen: Zulassung beantragt für: Regulierter Markt/Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und regulierter Markt der Börse Luxemburg (Bourse de Luxembourg) Firmensitz: Deutschland

HELLA KGaA Hueck & Co. Rixbecker Str. 75 D-59552 Lippstadt

Telefon: +49 2941 38-7125 Fax: +49 2941 38-6647 E-Mail: Investor.Relations@hella.com Internet: www.hella.de/ir

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