DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Börsengang

03.11.2015 18:35 

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Hamburg, 3. November 2015 

Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Die Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd" oder die "Gesellschaft") hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf EUR 20 je Aktie festgelegt. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden insgesamt 15.212.978 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Hapag-Lloyd wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund USD 300 Millionen (EUR 265 Millionen) aus der Ausgabe von 13.228.677 neuer Aktien für Investitionen in Schiffe und Container verwenden. Wie bereits bekannt gegeben, beteiligen sich die Kernaktionäre Kühne Maritime ("Kühne") und Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") im Zuge ihrer Aktionärsvereinbarung mit je USD 30 Millionen an der Kapitalerhöhung. Es werden 1.984.301 bestehende Aktien aus dem Bestand der TUI-Hapag-Beteiligungs GmbH ("TUI") für die Mehrzuteilung bereitgestellt. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304 Millionen).

Die Aktien der Hapag-Lloyd werden voraussichtlich ab dem 6. November 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt und am regulierten Markt der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

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Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt/Prime Standard und Hamburg)

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