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18:35 Uhr, 03.11.2015

DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

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Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Börsengang

03.11.2015 18:35 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Hamburg, 3. November 2015 

Hapag-Lloyd erzielt im Börsengang rund USD 300 Millionen Primärerlös

Die Hapag-Lloyd AG ("Hapag-Lloyd" oder die "Gesellschaft") hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf EUR 20 je Aktie festgelegt. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden insgesamt 15.212.978 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Hapag-Lloyd wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund USD 300 Millionen (EUR 265 Millionen) aus der Ausgabe von 13.228.677 neuer Aktien für Investitionen in Schiffe und Container verwenden. Wie bereits bekannt gegeben, beteiligen sich die Kernaktionäre Kühne Maritime ("Kühne") und Compañía Sud Americana de Vapores ("CSAV") im Zuge ihrer Aktionärsvereinbarung mit je USD 30 Millionen an der Kapitalerhöhung. Es werden 1.984.301 bestehende Aktien aus dem Bestand der TUI-Hapag-Beteiligungs GmbH ("TUI") für die Mehrzuteilung bereitgestellt. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund USD 345 Millionen (ca. EUR 304 Millionen).

Die Aktien der Hapag-Lloyd werden voraussichtlich ab dem 6. November 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt und am regulierten Markt der Börse Hamburg unter der Wertpapierkennnummer (WKN) HLAG47 und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000HLAG475 gehandelt.

Disclaimer

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der Hapag-Lloyd AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die hierin erwähnten Wertpapiere werden in die USA nur gemäß Rule 144A unter dem Securities Act ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" wie in Rule 144A definiert verkauft.

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03.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de


Sprache: Deutsch Unternehmen: Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 20095 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896 Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896 E-Mail: ir@hlag.com Internet: www.hapag-lloyd.com ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36 WKN: HLAG47, A1E8QB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg

Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt/Prime Standard und Hamburg)

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