DGAP-Adhoc: Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien

DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Ankauf/Kapitalerhöhung

Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien

07.03.2017 / 17:48 CET/CEST

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Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien

Hamburg, 7. März 2017 - Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN DE0007480204), (die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Shoppingcenters in der Tschechischen Republik abgeschlossen. Das in Brünn (tschechisch: Brno) gelegene Olympia Center verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 85.000 qm und über 200 Mieter bei einem Vermietungsstand von ca. 98,5 %. Das Gesamtinvestitionsvolumen von rund 382 Mio. EUR wird durch die Übernahme bestehender bzw. die Aufnahme weiterer Kredite und durch Barmittel aus einer Kapitalerhöhung finanziert. Der Abschluss der Akquisition ist für das erste Halbjahr 2017 geplant und wird sich sofort positiv auf das operative Ergebnis (FFO) auswirken. Bei einer NOI-Rendite von 5,1 % wird aus der Akquisition ein FFO-Wachstum von ca. 3 Cent je Aktie erwartet, berechnet auf Basis eines vollen Geschäftsjahres und mit der Gesamtanzahl der nach erfolgreicher Durchführung der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.

Zur Finanzierung des Baranteils hat der Vorstand der Gesellschaft unmittelbar im Anschluss an die Unterzeichnung des Kaufvertrags mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 4.700.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.700.000 neuen auf den Namen lautenden Aktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2016 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies entspricht ca. 8,7 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland, dem übrigen Europa und ausgewählten weiteren Ländern angeboten (das "Aktienangebot"). Alexander Otto hat gegenüber der Gesellschaft sein Interesse bekundet, an der Kapitalmaßnahme über eine ihm zuzurechnende Beteiligungsgesellschaft teilzunehmen.

Die Preisfestsetzung für die angebotenen Aktien wird voraussichtlich bis spätestens 8. März 2017 erfolgen mit Lieferung gegen Zahlung am oder um den 13. März 2017. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Diese Mitteilung enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutsche EuroShop sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter http:// www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/77.

Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations

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