DGAP-Adhoc: * Deutsche Annington zahlt die Verbindlichkeiten aus der GRAND Verbriefung vollständig zurück

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Immobilien

16.07.2013 08:45 

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AD HOC MITTEILUNG NACH § 15 WPHG

- Deutsche Annington zahlt die Verbindlichkeiten aus der GRAND Verbriefung vollständig zurück

- Um einen Teil der Rückzahlung zu finanzieren, wird am 18. Juli 2013 ein unbesichertes Darlehen im Umfang von EUR 2,3 Milliarden in Anspruch genommen

Bochum, den 16. Juli 2013 - Am 10. Juni 2013 gab die Deutsche Annington Immobilien SE ('Deutsche Annington') bekannt, besicherte Real Estate Funding Notes (sogenannte 'REF Notes'), welche von mehreren Gesellschaften des Deutsche Annington Konzerns (sogenannte 'REF Note Emittenten') an eine irische 'pass-through' Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND'), ausgegeben wurden, vollständig bis spätestens Oktober 2013 zurückzuzahlen.

Die REF Note Emittenten machten gegenüber GRAND eine Mitteilung über die vorzeitige Rückzahlung, worin die REF Note Emittenten ankündigten, den gesamten ausstehenden Nominalbetrag der REF Notes zuzüglich aufgelaufener Zinsen am 18. Juli 2013 an GRAND zurück zu zahlen. Diese Nachricht wurde soeben den Haltern der Anleihen von GRAND übermittelt. Nach Eingang des gesamten Rückzahlungsbetrags wird GRAND die von den REF Note Emittenten gewährten Sicherheiten gemäß der heute abgeschlossenen Freigabevereinbarung freigeben und am 22. Juli 2013 die ausstehenden GRAND Anleihen zurückzahlen.

Ferner hat die Deutsche Annington beschlossen, das mit J.P. Morgan Limited und Morgan Stanley Bank International Limited am 3. Juni 2013 abgeschlossene Darlehen über EUR 2,5 Milliarden in Höhe von EUR 2,3 Milliarden zur Finanzierung eines Teils der Rückzahlung in Anspruch zu nehmen. Die Deutsche Annington beabsichtigt, das Darlehen durch die Emission von unbesicherten Unternehmensanleihen zu refinanzieren und führt derzeit Gespräche mit Investoren zur Vorbereitung einer solchen Emission.

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