DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE: Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Delivery Hero SE: Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden

06.01.2021 / 21:31 CET/CEST

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Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden

Berlin, 6. Januar 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,7 % von EUR 199.337.935,00 auf EUR 208.820.900,00 durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals erhöht. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 9.442.965 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden entspricht.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich am oder um den 11. Januar 2021 in die bestehende Notierung der Delivery Hero Aktien im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an voll dividendenberechtigt.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

Wichtige Hinweise

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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

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