DGAP-Adhoc: ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 10,0 Mio.

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

06.06.2013 10:06 

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft begibt Wandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 10,0 Mio.

Hamburg, den 6. Juni 2013. Der Vorstand der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Frankfurt/M., (ISIN DE0005008007) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu Stück 5.000.000 Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10,0 Mio. zu begeben. Die Anleihe konnte heute bereits zu einem großen Teil platziert werden. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt EUR 2,00 und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00 % p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar. Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 17:6, für jeweils siebzehn Aktien eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 2,00 zu beziehen. Die Bezugsfrist ist geplant für den 12. Juni bis zum 25. Juni 2013, wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie. Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht, die Anleihebedingungen sind ab dem 11. Juni 2013 bei der ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Neuer Wall 77, 20354 Hamburg, erhältlich und können im Internet unter www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden. Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand im Rahmen der Akquisitionsstrategie der Gesellschaft Investitionen in ertragreiche Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main begleitet.

Der Vorstand

Ihre Kontakte für Rückfragen

Presse: german communications dbk ag Jörg Bretschneider Alsterufer 34, 20354 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax: 040/47 81 80 presse@german-communications.com

Investor Relations: Hillermann Consulting Christian Hillermann Poststraße 14, 20354 Hamburg Tel.: 040/32 02 79 10, Fax: 040/32 02 79 114 c.hillermann@hillermann-consulting.de

06.06.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Herriotstr. 5 60528 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0 Fax: +49 (0)40 - 29 8130-35 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, WKN: 500800, A1R1A4 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service