DGAP-Adhoc: adesso AG: Bedeutende Firmenakquisition lässt adesso zu einem der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz aufsteigen

adesso AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

12.06.2015 10:00 

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adesso AG: Bedeutende Firmenakquisition lässt adesso zu einem der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz aufsteigen

Dortmund, 12. Juni 2015 - adesso beabsichtigt, durch die vollständige Übernahme der Born Informatik AG und einer zügigen Zusammenführung der Aktivitäten an den Standorten Zürich und Bern ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen mit zusammen 40 Mio. CHF Umsatz zu formen. Die Born Informatik AG erwirtschaftet mit 124 Mitarbeitern einen Umsatz von 28 Mio. CHF mit IT-Beratung und kundenindividueller Softwareentwicklung insbesondere bei bundesnahen Auftraggebern und ergänzt damit regional und fachlich hervorragend die adesso-Aktivitäten in der Schweiz. Das seit 1986 etablierte Unternehmen erzielt mit einem normalisierten Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2,9 Mio. CHF (aktuell ca. 2,8 Mio. EUR) eine Vorsteuerrendite von 11 %. Der Aufsichtsrat der adesso AG hat heute den vorliegenden Kaufvertrag genehmigt. Das Closing der Transaktion wird kurzfristig angestrebt.

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Weiterführende Informationen

Die Born Informatik entwickelt massgeschneiderte Softwarelösungen für ein breites Einsatzfeld. Sie ist im Markt gut verankert und eine der ersten Adressen für individuell entwickelte Applikationen sowie qualitativ hochstehende Dienstleistungen in der Deutschschweiz. Das technologisch breite Angebot auf Basis von Java oder Microsoft .NET umfasst: Planung, Bau und Unterhalt von Applikationen, Einsatz von IT-Spezialisten in Kundenprojekten vor Ort, Unterstützung bei Vorgehens, Architektur-, Technologie- und Produktfragen sowie Testing. Zahlreiche Unternehmen aus den Branchen Öffentliche Verwaltung, Banken, Industrie, Telekommunikation, Logistik und Versicherungen vertrauen langjährig auf die Kompetenz der Born Informatik. Verkäufer sind der Unternehmensgründer André Born sowie der operative Vorstand der Born Informatik, Daniel Urwyler, der in dieser Funktion auch nach der Transaktion das Geschäft von adesso in der Schweiz mitleiten wird. André Born wird als Mitglied des Verwaltungsrats der adesso Schweiz die Integration und die gemeinsame Entwicklung beratend unterstützen.

Das Gewinnbezugsrecht steht adesso ab dem 1.1.2015 zu. Der Kaufpreis bemisst sich nach dem 6,2-fachen des Vorsteuerergebnisses und wird in bar bezahlt. Born Informatik ist schuldenfrei. adesso finanziert den Kaufpreis angesichts des Niedrigzinsumfelds sowie der starken Bilanzstruktur von adesso vollständig über Akquisitionsdarlehen mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren in CHF und EUR, je hälftig mit ratierlich tilgenden und endfälligen Anteilen. Käuferin ist die adesso Schweiz AG, die zügig mit der Born Informatik AG per Verschmelzung zusammengeführt werden soll.

Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de

12.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: adesso AG Stockholmer Allee 20 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 7000-7000 Fax: +49 231 7000-1000 E-Mail: ir@adesso.de Internet: www.adesso-group.de ISIN: DE000A0Z23Q5 WKN: A0Z23Q Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, Stuttgart

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