DEUTZ – Kommt ein starker Jahresausblick?
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- DEUTZ AG - WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kurs: 5,525 € (XETRA)
Das Geschäftsjahr 2022 sollte stark abgeschlossen worden sein, heißt es im Researchpapier. Infolge höherer Preise und Volumina und eines hohen Auftragsbestandes könnte der Umsatz im Schlussquartal um 19 Prozent gestiegen sein.
2023 weiter flott unterwegs?
Für die bereinigte EBIT-Marge gehen die Analysten von einem Wert von 4,3 Prozent aus. Das wäre ein Anstieg um 2,8 Prozent ggü. dem Vorjahr. Der Ausblick für Deutz helle sich zudem auf, da die Rezessionsängste nachlassen. Die Bauaktivitäten blieben in den meisten Regionen auf einem hohen Niveau.
Zudem habe der große Auftragsbestand lange Vorlaufzeiten. Somit sollte 2023 von der Volumenseite her kaum schwächer ausfallen als das Jahr 2022. H&A vermutet, dass mit einem guten Jahresabschluss der Umsatz über den Erwartungen liegen sollte und die EBIT-Marge am unteren Ende der Prognosespanne.
Der Deal mit Daimler Truck gebe eine höhere Transparenz für das zweite Halbjahr 2023 und die Folgejahre.
Bereits gestern hat auch die DZ Bank das Kursziel auf 6,70 EUR nach oben genommen. Die Analysten rechnen für das Jahr 2023 mit einem konservativen Jahresausblick, aufgrund des unsicheren Umfeldes. Mit Kostensenkungsmaßnahmen und Preiserhöhungen könne Deutz der Kosteninflation aber entgegenwirken. Die Kooperation mit Daimler Truck beurteilen die Analysten positiv, da diese Einsparungen im Bereich Forschung & Entwicklung ermögliche.
Fazit: Deutz bleibt günstig bewertet und in einem klaren Aufwärtstrend. Mit einer Korrektur am Gesamtmarkt wird die Luft jetzt aber auch hier dünner. Anleger sollten zumindest einmal Teilgewinne realisieren.
| Jahr | 2022e* | 2023e* | 2024e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 1865,00 | 1.909,00 | 1.974,00 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 0,54 | 0,54 | 0,68 |
| KGV | 10 | 10 | 8 |
| Dividende je Aktie in EUR | 0,16 | 0,20 | 0,24 |
| Dividendenrendite | 2,88 % | 3,60 % | 4,32 % |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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