Deutz begibt fünfjährige Wandelanleihe

Die Deutz AG, ein Hersteller von Diesel- und Gasmotoren, hat beschlossen, eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren zu begeben. Insgesamt sollen bis zu 19,793 Mio. Schuldverschreibungen ausgegeben werden, die mit einem Wandlungsrecht auf jeweils eine Stückaktie ausgestattet sind. Davon werden rund 10,760 Mio. Schuldverschreibungen den Aktionären und Inhabern von Wandelgenussrechten zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 47:5 für Aktionäre bzw. 47:50 für Inhaber von Wandelgenussrechten. Die Bezugfrist läuft vom 5. Juli bis zum 19. Juli 2004.

Bis zu 9,033 Mio. Schuldverschreibungen werden unter Ausschluss des Bezugsrechts voraussichtlich am 15. Juli 2004 zusammen mit den übrigen, nicht bezogenen Schuldverschreibungen bei Investoren im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens platziert. Dabei werden auch der Bezugspreis und die Verzinsung sämtlicher Schuldverschreibungen festgelegt.

Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Kapitalstruktur sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.