Deutsche Dividenden Stars 2014 - Ein Rückblick
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Erwähnte Instrumente
- Münchener Rück. (Munich Re) AGISIN: DE0008430026KopiertKursstand: 200,55 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Deutsche Telekom AGISIN: DE0005557508KopiertKursstand: 16,77 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 200,55 € (XETRA)
- Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,77 € (XETRA)
- Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 159,00 € (XETRA)
- ProSiebenSat.1 Media SE - WKN: PSM777 - ISIN: DE000PSM7770 - Kurs: 45,74 € (XETRA)
- Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 30,99 € (XETRA)
- Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 95,18 € (XETRA)
- Telefónica Dtl. Hldg. AG - WKN: A1J5RX - ISIN: DE000A1J5RX9 - Kurs: 5,41 € (XETRA)
- 1&1 AG - WKN: 554550 - ISIN: DE0005545503 - Kurs: 36,94 € (XETRA)
- freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 27,23 € (XETRA)
- Amadeus Fire AG - WKN: 509310 - ISIN: DE0005093108 - Kurs: 74,00 € (XETRA)
- Sixt SE - WKN: 723132 - ISIN: DE0007231326 - Kurs: 41,25 € (XETRA)
- Hawesko Holding SE - WKN: 604270 - ISIN: DE0006042708 - Kurs: 36,07 € (Frankfurt)
Im vergangenen Jahr stellte GodmodeTrader an dieser Stelle zwölf Aktien aus DAX, MDAX, TecDAX und SDAX vor, die über eine überdurchschnittliche Dividendenrendite verfügen. Die komplette Analysenserie können Sie hier noch einmal in Ruhe nachlesen.
Wie untenstehende Auswertung zeigt, haben sich die Aktien im Schnitt gut bis sehr gut entwickelt. Hätte man die Werte direkt zum Zeitpunkt der Analyse gekauft, wäre der beste Wert lustigerweise die gerade von so vielen Marktkommentatoren belächelte Aktie der Deutsche Telekom mit einem Zugewinn von fast 50 % gewesen. Nur bei Munich Re (unglücklich ausgestoppt), Telefónica Deutschland (hier wurde die Kapitalerhöhung allerdings nicht berücksichtigt) und Hawesko wären überschaubare Verluste (max. knapp 14 %) angefallen. Im Schnitt betrug der Zuwachs der zwölf Aktien 21,83 %.
| Aktie | Kurs bei Analyse | Abstauber-/Stop-Buy-Limit | Aktueller Kurs |
| Munich Re | 159,95 | 162,80 | 200,00 |
| Deutsche Telekom | 11,18 | 12,20 | 16,75 |
| Allianz | 120,30 | 124,60 | 158,50 |
| ProSiebenSat.1 | 31,07 | 28,00 | 45,80 |
| Talanx | 27,53 | 26,20 | 31,00 |
| Hannover Rück | 66,93 | 59,50 | 95,00 |
| Telefónica Deutschland | 6,06 | 5,60 | 5,40 |
| Drillisch | 26,97 | 24,00 | 36,90 |
| Freenet | 23,54 | 21,50 | 27,20 |
| Amadeus Fire | 62,00 | 55,50 | 73,60 |
| Sixt | 29,50 | 26,50 | 41,35 |
| Hawesko | 42,03 | 42,03 | 36,20 |
| Aktie | Reine Kursrendite | Aktueller Kurs inkl. Dividende | Rendite inkl. Dividende | Rendite seit Abstauber-/Stop-Buy-Limit |
| Munich Re | -8,03 % | 207,25 | -3,50 % | -9,64 % |
| Deutsche Telekom | 49,82 % | 17,25 | 54,29 % | 37,30 % |
| Allianz | 31,75 % | 163,80 | 36,16 % | 27,21 % |
| ProSiebenSat.1 | 47,41 % | 47,25 | 52,08 % | 63,57 % |
| Talanx | 12,60 % | 32,20 | 16,96 % | 18,32 % |
| Hannover Rück | 41,94 % | 98,00 | 46,42 % | 59,66 % |
| Telefónica Deutschland | -10,89 % | 5,87 | -3,14 % | -3,57 % |
| Drillisch | 36,82 % | 38,5 | 42,75 % | 53,75 % |
| Freenet | 15,55 % | 28,65 | 21,71 % | 26,51 % |
| Amadeus Fire | 18,71 % | 76,43 | 23,27 % | 32,61 % |
| Sixt | 40,17 % | 42,35 | 43,56 % | 56,04 % |
| Hawesko | -13,87 % | 37,65 | -10,42 % | -13,87 % |
| Durchschnitt | 21,83 % | 26,68 % | 28,99 % |
Der Clou: GodmodeTrader hat für jeden Wert auch ein Abstauber-/Stop-Buy-Limit auf der Long-Seite genannt, beispielsweise nach einem durch den Dividendenabschlag entstandenen Gap oder nach Überwinden eines wichtigen Widerstandes. Hätten Anleger mit diesen Limits gearbeitet, wären Kursgewinne von durchschnittlich 28,99 % angefallen, wohlgemerkt ohne Dividendenberücksichtigung. Die Dividenden mit Basis der Kurse zum Zeitpunkt der Analyse berücksichtigt bewirkten eine durchschnittliche Rendite von 26,68 %, womit die Kursdifferenz zum reinen Kursgewinn rund 5 Prozentpunkte beträgt. Der Effekt der Dividende ist hier also gut zu sehen.
Angesichts von Tagesgeldzinsen, die die Bezeichnung so langsam nicht mehr verdienen, ist das Thema Dividendenaktien aktueller denn je. Bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres zeigt sich ein regelrechter Run auf Aktien mit hohen Ausschüttungen.
Da die Dividendensaison langsam anläuft, wird GodmodeTrader die Serie Deutsche Dividenden Stars selbstverständlich auch in diesem Jahr weiterführen. Freuen Sie sich also auf lukrative Investmentideen!
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Das ist eine gute Performance, jedoch keine signifikante Outperformance zum Dax ;)
Allerdings ist die Volatilität bei DivTiteln häufig etwas geringer. Und die DrawDowns in Bärenmärkten.
DOGS of THE HDAX oder wie?
bzw. Hunde des H(...)DAX ? *G*