DAX - Weshalb erst der Trump Abverkauf, dann die Trump Rally

• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.667,95 Pkt (XETRA)
• EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 3.033,00 Pkt (Deutsche Bank Indikation)

Als das FBI nicht einmal zwei Wochen vor dem US Präsidentschaftswahltermin bekannt gab, erneut Emails von Clinton zu untersuchen, reagierten die Märkte prompt und begannen tendenziell von Clinton weg, hin zu Trump einzupreisen. Südamerikanische und europäische Aktien gerieten unter Abgabedruck, "sichere Hafen" Assets wie Gold, Franken und Yen stiegen. Dieses Marktverhalten wurde für den Fall einer Wahl Donald Trumpfs zum US Präsidenten erneut erwartet: Fallende Märkte, Unsicherheit, Risk Off.

Es kam anders. Zwar tauchten die Märkte in der Wahlnacht immer weiter ab, die asiatischen Märkte schloßen stark im Minus, zur Mittagszeit begann am US Markt allerdings eine regelrechte Kauforgie. Hintergrund ist der, dass die Republikaner nicht nur den US Präsidenten stellen, sondern auch im Kongress die Mehrheit haben. Eine ständige Blockiererei durch den US Kongress wird demzufolge unwahrscheinlich. Es wird berichtet, dass Hedgefondsmanager Carl Icahn die Party der Repuplikaner verlassen haben soll, um für eine Milliarde US-Dollar Aktien zu kaufen. Auch Hedgefondsmanager Stanley Druckenmiller, Protegé von George Soros, berichtet in einem Interview auf CNBC, dass er seine Goldposition verkauft habe und nun wieder zuversichtlich sei. Er sei bullisch für den US-Dollar, er shorte Staatsanleihen, er erwarte Wachstum. Er hoffe darauf, dass eine Steuerreform nun im Kongress durchgebracht werden könne und eine "De-Regulierung" möglich werde.

Die neuen Trends im Verlauf dieser Woche waren die Folgenden:

- Weiter steigende Biotech- und Pharmaaktien, weil in diesen Sektoren nun nicht mit Regulierung zu rechnen sei, wie sie Clinton angekündigt hatte.

- Fallende Aktien aus dem Umweltsektor, wie beispielsweise Solaraktien. Clinton wollte in diesen Sektor investieren und dort Arbeitsplätze schaffen.

- Ein steigender US Transportsektor

- Ein steigender Industriesektor, der Dow Jones konnte dynamisch zugewinnen. Trump hat ein gewaltiges Programm zum Aufbau der US Infrastruktur angekündigt.

- Ein steigender Verteidigungssektor. "Make America great again".

- Ein steigender US Bankensektor. Trump hat ein De-Regulierung angekündigt. BaFin-Chef warnt vor laxeren Banken-Regeln nach US-Wahl. Außerdem bedeuten die anziehenden Renditen, dass sich endlich wieder ein Marktumfeld entwickelt, in dem Banken Geld verdienen können. Das Niedrigzinsumfeld war Gift für den Bankensektor.

- Ein fallender Techsektor. Es ist damit zu rechnen, dass Trump Internetunternehmen zwingen wird, Steuern in den USA zu zahlen.

- Stark nachgebende Kurs bei den Staatsanleihen, anziehende Renditen.

- Stark steigende Industriemetallpreise, u.a. bei Kupfer.

- Fallendes Gold.

- Ein steigender US-Dollar.

DAX.

Der steigende US-Dollar und die fallenden Kurse des Währungspaars Euro vs. US-Dollar haben den DAX im Verlauf der zurückliegenden Woche stark steigen lassen. Von der unteren Begrenzung der seit August bestehenden Range zwischen 10.200 und 10.800 Punkten sprintete der DAX innerhalb von 2 Tagen an die obere Begrenzung bei 10.800. Unverändert gilt: Steigt der DAX über 10.800 Punkte an und kann das Preisniveau bis zum Tagesschluß halten, ergibt sich ein Kaufsignal bis 11.000 und 11.400 Punkte. (Fällt der Index unter 10.200 Punkte, ergibt sich ein Verkaufssignal in Richtung 9.600).

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Eurostoxx50.

Auch der europäische Leitindex läuft seit August in einer Seitwärtsrange, an deren oberen Begrenzung er angestoßen ist. Der Index hat das Problem, dass oberhalb der 3.100er Marke die mittelfristige dominante Abwärtstrendlinie (rot gestrichelt) kreuzt. Und die hat es in sich.

10.11.2016 - 09:44 Uhr - Das Ende der EU hat ein Datum: 4.12.2016 

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Jeden Montag 19.00 Uhr läuft die Tradingsendung "Rendezvous mit Harry", in der wir uns Gedanken darüber machen, wie die Märkte gerade eben in der jeweiligen Woche tendieren.

Die Zuschauerzahlen haben sich seit dem Start der Sendung vor (ich glaube) 3 Jahren verdreifacht. Bisher gab es ein Teilnehmerlimit von 1000. Dieses wurde jetzt auf 2.000 erhöht: 2.000 ist das Limit in der Betaversion von Citrix, die wir testen und die bisher stabil gelaufen ist. Bemerkenswerterweise sind wir in Deutschland der größte Kunde von Citrix. Es gibt in Deutschland keinen Kunden, der mehr gleichzeitige Teilnehmer pro Webinarsession hat.

Wer für die Sendung noch nicht kostenlos angemeldet ist, sollte es jetzt machen :-) Bitte hier klicken

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse, passen Sie auf sich auf.

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