Das Ausstiegssignal ist nicht mehr weit

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.954,50 Pkt (Cboe)
• Fox Corp. - WKN: A2PF3T - ISIN: US35137L2043 - Kurs: 54,070 $ (Nasdaq)

Im Rahmen von stock3 Trademate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden.

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Die 9-Billionen-Dollar-Strategie investiert in guten Börsenphasen mit leichtem Hebel in den S&P 500 und hält in schlechten Börsenphasen Cash. Gute Börsenphasen werden dadurch identifiziert, dass sich der S&P 500 über der einfachen 200-Tage-Linie (SMA200) befindet. Aktuell liegt eine solche gute Börsenphase nach der Strategie noch vor, auch wenn sich der S&P 500 inzwischen wieder deutlich der 200-Tage-Linie angenähert hat, wie der folgende Chart zeigt. Aktuell liegt der Index noch gut 3 % über der gleitenden Durchschnittslinie.

Ein Fall unter die gleitende Durchschnittslinie würde das Ausstiegssignal bedeuten. Aktuell ist das Musterdepot aber weiter in einem zweifach gehebelten ETF auf den S&P 500 investiert.

Die aktuelle Position des gehebelten ETFs im Depot konnte seit Auftreten des Kaufsignals im November 2023 um rund 82 % zulegen. Das Musterdepot befindet sich seit Start im Mai 2020 rund 195 % im Plus, auch wenn das Depot in den vergangenen beiden Wochen deutlich korrigiert hat.

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 28 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden. Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Depot rund 32 % im Plus. Zuletzt hat sich das Depot trotz der schwachen Gesamtmarktentwicklung sehr gut geschlagen. Die Equity Curve befindet sich in der Nähe ihres Allzeithochs.

Zur guten Entwicklung des Depots auch in schwierigen Zeiten haben momentumstarke, aber zugleich eher defensive Aktien wie die des US-Medienkonzerns Fox beigetragen. Die Aktie befindet sich seit September 2024 im Depot und konnte seit dem Kaufzeitpunkt um rund 58 % zulegen. Seit einem Tief im März 2024 hat sich der Kurs der Aktie inzwischen mehr als verdoppelt.

Statischer Chart

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Die Dogs-of-Dow-Strategie investiert jeweils zum Jahreswechsel gleich gewichtet in die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Seit Start im Januar 2017 befindet sich das Musterdepot rund 92 % im Plus. Während die Strategie in den vergangenen Jahren den Markt nicht mehr schlagen konnte, hat sie andere Vorzüge: Anleger müssen ihr Depot nur einmal pro Jahr umschichten und kommen im Laufe des Jahres in den Genuss von bis zu 40 Dividendenzahlungen, da US-Unternehmen ihre Dividenden normalerweise quartalsweise ausschütten. Zuletzt hat sich das Depot sehr gut geschlagen, da defensive, dividendenstarke Aktien trotz der schwachen Entwicklung des Gesamtmarktes gefragt waren.

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