Conergy beschließt Kapitalerhöhung über 400 Mio. Euro

Hamburg (BoerseGo.de) - Die Conergy AG hat eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 400 Millionen Euro angekündigt. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, 363.000.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von je 1,10 Euro auszugeben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich dadurch von derzeit 35.088.928 Euro auf 398.088.928 Euro. Das Bezugsverhältnis entspricht 1 zu 10, d.h. Aktionäre können für 1 existierende Aktie 10 neue Aktien beziehen. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beginnt die Bezugsfrist am 18. November und endet am 2. Dezember 2008. Der Emissionserlös wird insgesamt 399,3 Millionen Euro betragen.

Nach Angaben von Conergy liegen bereits Festbezugserklärungen über 148 Millionen Euro vor. So werde die Leemaster Ltd., gehalten vom Conergy-Aktionär Dr. Otto Happel, die Kapitalerhöhung unterstützen. "Mit der Kapitalerhöhung kann Conergy das Kapitel der finanziellen Unsicherheit abschließen und verschafft sich wieder die notwendige Luft zum Atmen. Diesen Kurs werde ich mit einer Beteiligung an der Transaktion unterstützen", kommentierte Happel. Zudem werde ein weiteres Family Office, die Athos Service GmbH, gehalten von der Familie Strüngmann, an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Insgesamt werden diese beiden Investoren im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von insgesamt 137 Millionen Euro zeichnen. Darüber hinaus beteiligt sich der Vorstandsvorsitzende Dieter Ammer mit 11 Millionen Euro an der Kapitalerhöhung.

Die Kapitalerhöhung ist einer der letzten großen Bausteine, mit dem Conergy seine im November 2007 begonnene Neuausrichtung auf das Solargeschäft unterstützt. Die Mittel sollen zur Tilgung des Brückenkredits in Höhe von 240 Millionen Euro sowie für einen Teil der Tilgung der syndizierten Kreditlinie genutzt werden. Des Weiteren will der Solarkonzern die Zuflüsse zur Fortsetzung des Restrukturierungsprogramms und für das geplante Wachstum in den Jahren 2009 und 2010 verwenden.