Colonia Real Estate begibt Wandelschuldverschreibung

Köln (BoerseGo.de) - Der Vorstand der Colonia Real Estate AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, weitere Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 19 Millionen Euro.

Der im SDAX notierte Immobilienkonzern erklärte am Mittwoch er biete seinen Aktionären Schuldverschreibungen, eingeteilt in Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in anfänglich je eine auf den Inhaber lautende Stammaktie ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie im Verhältnis 82 : 9 zum Bezug an. Die Bezugsfrist läuft vom 22. April 2010 bis zum 5. Mai 2010 (jeweils einschließlich).

Mit dem Erlös der Wandelschuldverschreibung will man hochverzinsliche Mezzanine-Darlehen in Höhe ihres vollen Nominalwertes von 15,25 Millionen Euro ablösen um die Finanzstruktur des Betriebs zu verbessern.

Die Gesellschaft plant, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich zum 11. Mai 2010 zu beantragen. Die Veröffentlichung des Wandlungspreises, des Bezugspreises, des Nennbetrags je Schuldverschreibung und des Gesamtnennbetrags sowie des Rückzahlungspreises und der Verzinsung erfolgt voraussichtlich am 29. April 2010.