CHIPOTLE MEXICAN GRILL - Chicken al Pastor sichert Rekordzahlen
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Erwähnte Instrumente
- Chipotle Mexican Grill Inc.Kursstand: 51,780 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Chipotle Mexican Grill Inc. - WKN: A0ESP5 - ISIN: US1696561059 - Kurs: 51,780 $ (NYSE)
Das GAAP-EBIT wies eine satte Marge von 19,7 % aus, 250 Basispunkte mehr als noch im Vorjahresquartal. Beim Ergebnis pro Aktie gab es einen Sprung um 32 % auf 0,33 USD. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche lag bei starken 11,1 %. Die Aktie legte nachbörslich zunächst zweistellig zu, geriet dann aber wieder unter Druck.
Zahlen können nur kurz begeistern
„Das zweite Quartal war außergewöhnlich erfolgreich in Sachen Marketing und auch dank der Rückkehr unseres Chicken al Pastor. Das hat die Nachfrage angetrieben. Unsere Bemühungen, effizienter zu werden und mehr Essen herzustellen, waren erfolgreich und haben sich gelohnt. So waren wir in der Lage, der steigenden Nachfrage nachzukommen“, so CEO Brian Niccol.
Im Gesamtjahr will Chipotle den Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigern. Zwischen 285 und 315 neue Restaurants sollen hinzukommen.
Um Wasser in den Wein zu gießen, hat das Management dann im Investoren-Call gesagt, dass der Margendruck in den kommenden Quartalen wieder zunehmen wird. Chipotle konnte steigende Kosten durch Preiserhöhungen ausgleichen, doch hier scheint das Ende der Fahnenstange langsam erreicht zu sein. Das Unternehmen schlägt sich aber immer noch deutlich besser als die Wettbewerber.
Fazit: Chipotle hat wieder einmal geliefert. Die außergewöhnlich hohe Bewertung gilt es regelmäßig zu rechtfertigen. Kaufen würde ich die Chipotle-Aktie mit der Aussicht auf wieder sinkende Margen derzeit aber nicht. Der Preiskampf bleibt angesichts der sparsamer werdenden Verbraucher hoch.
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Jahr | 2023 | 2024e* | 2025e* |
Umsatz in Mrd. USD | 9,87 | 11,36 | 12,90 |
Ergebnis je Aktie in USD | 0,90 | 1,12 | 1,34 |
KGV | 58 | 46 | 39 |
Dividende je Aktie in USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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