C.A.T. oil - Preisspanne bei 12,50 bis 15,00 Euro

Die österreichische C.A.T. oil AG, ein Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und Kasachstan, hat heute Einzelheiten zum geplanten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Demnach beläuft sich die Preisspanne, zu der die Aktien im Bookbuilding-Verfahren gezeichnet werden können, auf 12,50 Euro bis 15,00 Euro je Aktie. Insgesamt umfasst das Angebot bis zu 19,55 Millionen Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis zu 2,55 Millionen Aktien. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem Emissionsvolumen zwischen 244 Millionen Euro und 293 Millionen Euro (inkl. Mehrzuteilungsoption). Im Falle einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Millionen Aktien wird der bisherige Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräußern. Die Aktien sollen Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 20. April und endet am 3. Mai 2006 um 12 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Die Zuteilung der Aktien erfolgt voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Erstnotiz ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen. Nach Platzierung aller Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) wird sich der Anteil des Streubesitzes (Free Float) auf rund 40 Prozent belaufen.

C.A.T.oil bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, mit denen sich die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung steigern lässt. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte C.A.T.oil einen Konzernumsatz von 157,4 Millionen Euro (2004: 117,0 Millionen Euro) und ein EBITDA von 36,5 Millionen Euro (2004: 19,9 Millionen).

Mit dem Mittelzufluss aus der Emission will C.A.T.oil seine Marktposition in Osteuropa und Asien weiter stärken und seine Expansion nachhaltig vorantreiben. Das Unternehmen beabsichtigt, den wesentlichen Teil des Nettoerlöses zur Finanzierung von organischem Wachstum durch den Erwerb neuer Fracturing-Ausrüstung zu verwenden.