Buffett verkauft weitere Apple-Aktien

Die von Warren Buffett geführte Investmentholding Berkhsire Hathaway hat im Vorfeld der Hauptversammlung am heutigen Samstag in Omaha ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht, hat Berkshire Hathaway ihre Beteiligung am iPhone-Konzern Apple im ersten Quartal um rund 13 % reduziert. Zum Ende des Quartals hatte Berkshire Hathaway noch rund 790 Mio. Apple-Aktien im Wert von 135,4 Mrd. USD im Depot. Apple blieb damit die mit Abstand größte Depotposition, obwohl nun bereits zwei Quartale in Folge Apple-Aktien verkauft wurden. Auf der Hauptversammlung sagte Warren Buffett, dass Apple noch für lange Zeit die größte Position sein werde, solange nichts Dramatisches geschehe. Die Verkäufe jetzt könnten etwas mit höheren Steuersätzen in der Zukunft zu tun haben, deutete Buffett an. (Eine aktuelle Chartanalyse zu Apple nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag gibt es hier: APPLE - Das unsanfte Erwachen der Shorties.)

Die fünf größten Positionen im Aktienportfolio von Berkshire Hathaway machten am Ende des ersten Quartals rund 75 % des Gesamtportfolios aus. Die folgende Grafik kombiniert Angaben aus dem aktuellen Quartalsbericht für die größten Aktienpositionen mit älteren Angaben aus 13F/13D/G-Filings für die sonstigen Positionen.

Unterdessen ist der Bestand an Cash und kurzfristigen Investments bei Berkshire Hathaway gegenüber Ende 2023 von 167,6 Mrd. USD auf einen neuen Rekordwert von 188,99 Mrd. USD zum Ende des ersten Quartals 2024 geklettert. Die wachsende Cashbestände sind ein Zeichen dafür, dass Warren Buffett wegen der stark gestiegenen Bewertungen keine attraktiven und größeren Übernahmeziele mehr findet, wie er selbst bereits seit Jahren beklagt.

Berkshire Hathaway konnte den Umsatz im ersten Quartal um 5 % gegenüber dem Vorjahresquartal auf 89,87 Mrd. USD steigern. Der operative Gewinn, der vor allem die Ergebnisse der zahlreichen von Berkshire Hathaway übernommenen und konsolidierten Unternehmen enthält, verbesserte sich um 39 % auf 11,22 Mrd. USD. Dabei profitierte Berkshire Hathaway vor allem von einem gut gehenden Versicherungsgeschäft, in dem die Underwriting-Erträge um 185 % auf 2,60 Mrd. USD wuchsen. Die Investmenterträge des Versicherungsgeschäfts erhöhten sich um 32 % auf 2,5 Mrd. USD.