BROADCOM – Wichtige News, die die MEDIATEK-Sorgen vorerst begraben

• Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 314,430 $ (Nasdaq)

Zusätzlich belastete, dass mehrere Meta-MTIA-Projekte gestrichen worden sein sollen, was die erhoffte zusätzliche Upside im Custom-Silicon-Geschäft weiter begrenzte.

MediaTek

Sie adressieren nicht nur den Compute-ASIC selbst, sondern treten in der jüngeren Vergangenheit mit einem breiteren Custom-Solutions-Angebot auf, das Interconnect, SerDes, Packaging, Memory, Software-Chassis und kundeneigene IP-Blöcke umfasst. Gerade falls Alphabet stärker auf Customer-Owned-Tooling setzen sollte, könnte ein solches offeneres Modell an Relevanz gewinnen. Hinzu kommt die enge Einbindung von Partnern wie TSMC, Intel und Nvidia, was MediaTek mit Blick auf Lieferkette, Fertigung und technologische Flexibilität grundsätzlich zu einem ernstzunehmenden Kandidaten macht. Auch technologisch reicht der Ansatz über den eigentlichen Chip hinaus, weil sowohl kupferbasierte Near-Package- und Co-Packaged-Lösungen bis 400G pro Lane als auch perspektivisch optische NPO- und CPO-Ansätze adressiert werden.

AktienPuls360 bekommt ab sofort eine klarere Struktur

Mit dem Update wird das Angebot in drei spezialisierte Depots aufgeteilt. Neu hinzu kommt ein zweites Depot von mir, damit kurzfristige Einzelaktien-Trades künftig getrennt von meinen langfristigen Investments umgesetzt werden können. In der derzeitigen Marktlage läuft das kurzfristige Trading hervorragend. Seit Juni 2025 sind es 187 % - das kann ich nun endlich auch abbilden. Im Gegenzug wird das bisherige Gemeinschaftsdepot „360 Top Picks“ eingestellt.

Künftig gibt es damit mein kurzfristiges Depot für taktische Aktien-Trades, mein langfristiges Depot mit fundamentalem Fokus und monatlicher Einzahlung von 1.000 Euro sowie Roccos Depot mit klarem Fokus auf chartbasierte Trades.

Zusätzlich führt das Update eine neue Empfehlungsliste ein. Setups, die noch nicht im Depot liegen, werden nun zentral an einem Ort gesammelt. Auch die Analysen werden neu gegliedert. Unter „Beiträge“ gibt es ab sofort getrennte Reiter für Chartanalysen und Fundamentalanalysen. Die ersten Trades im neuen Depot wurden bereits getätigt.

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Keybanc mit Schwenker

Nur wenige Tage später schlug die Einschätzung von KeyBanc jedoch klar in die andere Richtung um. Auslöser war die neue Langfristvereinbarung zwischen Broadcom und Google. Broadcom soll damit künftige TPU-Generationen entwickeln und liefern sowie bis 2031 auch Networking-Komponenten und weitere Bauteile für Googles nächste AI-Rack-Generationen bereitstellen. Diese Vereinbarung ist deshalb relevant, weil sie Broadcom nicht nur auf Ebene einzelner Chips absichert, sondern die Rolle des Unternehmens über mehrere Jahre hinweg auf Plattformebene festschreibt. Genau damit werden die zuvor dominierenden Sorgen über mögliche Marktanteilsverluste an MediaTek vorerst deutlich relativiert.

Zusätzliche Bedeutung erhält die Meldung durch die ausgeweitete Zusammenarbeit mit Anthropic. Ab 2027 soll Anthropic Zugang zu rund 3,5 Gigawatt an TPU-Rechenkapazität der nächsten Generation erhalten. Das liegt klar über der früheren Ankündigung vom Oktober 2025, die für 2026 lediglich deutlich mehr als 1 Gigawatt vorgesehen hatte. Gleichzeitig liegt die neue Größenordnung auch leicht über der bisherigen Management-Aussage, wonach Anthropic im Jahr 2027 mehr als 3 Gigawatt erreichen könnte.

Deswegen der vertiefte Broadcom-Alphabet-Deal?

Zum Stimmungswechsel beigetragen haben zudem neue Gerüchte rund um MediaTek. Demnach soll Google weitere Designanpassungen für den TPU v8x angefordert haben, wodurch sich das Tape-out auf Mitte 2026 verschieben könnte. Das könnte darauf hindeuten, dass der Fortschritt in MediaTeks neuem Custom-ASIC-Geschäft weniger reibungslos verläuft als ursprünglich erhofft. Die wiederholten Hinweise auf Änderungen im Designprozess beziehungsweise auf Engineering Change Orders haben deshalb vereinzelt Zweifel geweckt, wie belastbar MediaTeks Fähigkeiten in diesem Bereich bereits sind. Gleichzeitig gehört zur sachlichen Einordnung aber auch, dass solche Anpassungen bei neuen Chips grundsätzlich nicht ungewöhnlich sind und im Entwicklungsprozess regelmäßig vorkommen.

Viel Erfolg wünscht Dir Valentin

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