BB Medtech begibt Wandelanleihe

Die BB MEDTECH AG begibt eine Wandelanleihe über 100 bis 150 Millionen CHF und einer Laufzeit von 3 Jahren sowie einer Pflichtwandlungskomponente. Dies gab das unternehmen am Montag bekannt. Der Coupon soll zwischen 4,5 % und 5,0 % betragen. Den Aktionären der BB MEDTECH AG in der Schweiz sowie in Deutschland werde ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt.

In Anbetracht der guten Wachstumsaussichten der Medizintechnologie-Branche habe der Verwaltungsrat der BB MEDTECH AG beschlossen, das derzeitige Momentum zu nutzen und der Gesellschaft über die Ausgabe einer teilweisen Pflicht-Wandelanleihe neue Mittel zuzuführen. Die BB MEDTECH AG wolle mit den Mitteln zunächst bestehende Verbindlichkeiten zurückführen sowie weitere Investitionen der BB MEDTECH AG finanzieren. Andererseits setze der Verwaltungsrat mit der Wandelanleihe sein Bestreben fort, neue Investorengruppen anzusprechen.

Den Angaben zufolge beinhaltet das Emissionsvolumen von bis zu 150 Millionen CHF eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % der Wandelanleihen, die nicht durch Ausübung des Bezugsrechtes bestehender Aktionäre gezeichnet wurden. Der Wandelpreis liege zwischen 15 % und 20 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie am 22. Februar 2006 an der SWX Swiss Exchange. Am Ende der Laufzeit von 3 Jahren soll eine Pflichtwandlung von bis zu 50 % der ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen in Aktien der BB MEDTECH AG erfolgen. Die Lieferung erfolge entweder aus eigenen Aktien der BB MEDTECH AG oder aus bedingtem Kapital. Die Zwangswandlung sei limitiert auf 50 % des Nennwertes aller ursprünglich ausgegebenen Wandelanleihen abzüglich der Summe der Nennwerte aller Wandelanleihen, die bis zum 13. Februar 2009 gewandelt wurden.

Die Zeichnungsfrist laufe vom 13. bis 22. Februar 2006 (12.00 Uhr MEZ). Die definitiven Konditionen der Wandelanleihe sollen am 22. Februar 2006 nach 17.30 Uhr MEZ festgelegt werden.

Den Aktionären der BB MEDTECH AG in der Schweiz sowie in Deutschland werde vom 13. bis 21. Februar 2006 ein Recht auf die Vorwegzeichnung der Wandelanleihe eingeräumt. Dabei berechtigen 106 BB MEDTECH AG-Aktien zum Bezug einer Wandelanleihe von 1.000 CHF nominal gegen Zahlung des Nominalwerts.

Die Wandelanleihe soll (mit Ausnahme des Vorwegzeichnungsrechts) in Deutschland nur bei institutionellen Anlegern platziert werden.