Arcandor begibt Schuldverschreibungen

Essen (BoerseGo.de) - Vorstand und Aufsichtsrat der Arcandor AG haben die Emission nicht-nachrangiger und unbesicherter Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Touristiktochter Thomas Cook Group plc. beschlossen. Das anfängliche Emissionsvolumen betrage 300 Millionen Euro zuzüglich einer Erhöhungsoption von 50 Millionen Euro, teilte die Arcandor AG am Mittwoch mit. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre.

Die Erlöse sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie für die Neustrukturierung eines Teils der bestehenden Kredite verwendet werden. Man habe Vorkehrungen getroffen, um die Beteiligungsquote an der Thomas Cook Group plc. bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen konstant zu halten, so die Arcandor AG. Bei Umtausch der Schuldverschreibungen kann Arcandor wahlweise in Aktien und/oder bar abrechnen. Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit beträgt 100% des Nennbetrags. Die Schuldverschreibungen sind voraussichtlich mit einem jährlichen Kupon zwischen 7,875% und 8,875% ausgestattet. Umtauschpreis und Umtauschprämie werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

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