Arcandor begibt Schuldverschreibungen
- Lesezeichen für Artikel anlegen
- Artikel Url in die Zwischenablage kopieren
- Artikel per Mail weiterleiten
- Artikel auf X teilen
- Artikel auf WhatsApp teilen
- Ausdrucken oder als PDF speichern
Erwähnte Instrumente
- VerkaufenKaufen
- Thomas Cook Group PLCAktueller Kursstand:VerkaufenKaufen
Essen (BoerseGo.de) - Vorstand und Aufsichtsrat der Arcandor AG haben die Emission nicht-nachrangiger und unbesicherter Schuldverschreibungen mit Umtauschrecht in Aktien der Touristiktochter Thomas Cook Group plc. beschlossen. Das anfängliche Emissionsvolumen betrage 300 Millionen Euro zuzüglich einer Erhöhungsoption von 50 Millionen Euro, teilte die Arcandor AG am Mittwoch mit. Die Laufzeit der Schuldverschreibungen beträgt fünf Jahre.
Die Erlöse sollen zur Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie für die Neustrukturierung eines Teils der bestehenden Kredite verwendet werden. Man habe Vorkehrungen getroffen, um die Beteiligungsquote an der Thomas Cook Group plc. bei Rückzahlung der Schuldverschreibungen konstant zu halten, so die Arcandor AG. Bei Umtausch der Schuldverschreibungen kann Arcandor wahlweise in Aktien und/oder bar abrechnen. Der Ausgabe- und Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit beträgt 100% des Nennbetrags. Die Schuldverschreibungen sind voraussichtlich mit einem jährlichen Kupon zwischen 7,875% und 8,875% ausgestattet. Umtauschpreis und Umtauschprämie werden im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei justTRADE und profitiere von vielen Vorteilen:
- 25 € Startguthaben bei Depot-Eröffnung
- ab 0 € Orderprovision für die Derivate-Emittenten (zzgl. Handelsplatzspread)
- 4 € pro Trade im Schnitt sparen mit der Auswahl an 3 Börsen & dank Quote-Request-Order
Nur für kurze Zeit: Erhalte 3 Monate stock3 Plus oder stock3 Tech gratis on top!
Passende Produkte
WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
---|
Keine Kommentare
Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.