Antizyklisch zum Erfolg

Hamburg (Fonds-Reporter.de) - Das Hamburger Emissionshaus Nordcapital hat mit dem Vertrieb seines neunten Private Equity Fonds begonnen. Der Dachfonds mit einem Fondsvolumen in Höhe von 14,7 Millionen Euro ist nach Mitteilung des Fondsanbieters der erste deutsche Private-Equity-Publikumsfonds, der neben dem Buy-out-Fokus auch in das Distressed-Debt-Segment investiert.

Den Schwerpunkt bilden die fünf Buy-out-Fonds CCMP Asia III, Fourth Cinven, KKR 2006, Lion Capital II und TH Lee VI, die in profitable Unternehmen mit Wertsteigerungspotential investieren. Ein Viertel des Fondsvolumens wird im Distressed-Debt-Segment investiert. Der darauf spezialisierte Zielfonds Oaktree Europe II beteiligt sich an Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und solidem Kerngeschäft, die jedoch Schwierigkeiten haben, ihren Kapitaldienst zu leisten.

"Unsicherheit an den Märkten und reduzierte Kreditratings können zu Überreaktionen des Kreditmarktes führen. Das Ergebnis sind teilweise deutliche Preisabschläge, die spezialisierten Finanzinvestoren wie Oaktree durch antizyklisches Handeln einen Einstieg unterhalb des tatsächlichen Wertes ermöglichen", erläutert Florian Maack, Geschäftsführer des Nordcapital Emissionshauses, das Konzept.

Zum Vertriebsstart stehen damit alle sechs Zielfonds fest. Bislang seien Beteiligungen an 43 Unternehmen erworben worden. Insgesamt sollen es 100 bis 150 Beteiligungen verschiedener Branchen werden. Eine Diversifizierung soll auch über unterschiedliche Investitionsstrategien und geografische Schwerpunkte der einzelnen Zielfonds erfolgen. Für die Auswahl der Zielfonds ist wie bei den Vorgängerfonds die Hamburger Private-Equity-Gesellschaft equitrust AG verantwortlich.

Die Laufzeit des Nordcapital Private Equity Fonds 9 beträgt rund elf Jahre. Beteiligungen sind ab 15.000 Euro möglich.

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