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15:31 Uhr, 20.11.2002

AMD: S&P Downgrade, Anleihen gefragt

Der Intel-Erzrivale Advanced Micro Devices hat durch den Verkauf von Wandelanleihen einen Erlös von $350 Millionen generiert, hieß es. Dies gibt eine situationsbetraute Person aus Kreisen des stellvertretenden Konsortialführers, Citigroup´s Salomon Smith Barney, bekannt. Am Dienstag wurden die Kredite von AMD durch Standard & Poor's abgestuft.

Die Anleihenemission wurde von einem ursprünglichen Volumen von $300 Millionen erhöht, da eine starke Nachfrage bestand, hieß es. Ferner wurde die Ausstattung der Anleihen "teurer." Weitere Anleihen im Wert von $52.5 Millionen könnten zusätzlich begeben werden, hieß es.

Die Anleihen sind mit einem Zinscoupon von 4.5% ausgestattet und können zu einem Kurs je AMD-Stammaktie von $7.37 umgewandelt werden, was 32% über dem Dienstags-Schlusskurs der AMD-Papiere bei $5.58 liegt. Ursprünglich war vorgesehen, den Zinscoupon auf 4.75%-5.25% festzusetzen und das Premium zwischen 23 und 27 Prozent festzulegen.

S&P bewertete die Anleihen mit "CCC." Laut S&P Definition sind festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von ‘CCC' derzeit anfällig für Zahlungsverzug und eine Erfüllung der finanziellen Verbindlichkeitenaus dieser Obligation hängt von günstigen geschäftlichen,finanziellen oder wirtschaftlichen Bedingungen ab. Im Falle nachteiliger geschäftlicher, finanzieller oder wirtschaftlicher Bedingungen ist es unwahrscheinlich, dass der Schuldner in der Lage ist, seinen finanziellen Verbindlichkeiten aus dieser Emission nachzukommen.

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