Alcatel begibt Anleihe, senkt Kreditkosten

Der französische Telekommunikationsausrüster Alcatel wird Wandelanleihen im Gesamtwert von einer Milliarde Euro ausgeben. Die Anleihen sollen in eigene Stammaktien austauschbar sein. Existierende ausstehende Anleihen, die im Jahr 2004 und 2005 auslaufen werden, sollten für 525 Millionen Euro zurückgekauft werden. Mit diesen Transaktionen sollen die gesamten Kreditkosten um 5% gesenkt werden. Die Wandelanleihen sollen zu einer maximalen Verwässerung des ausstehenden Aktienkapitals von 4.7% führen. Die neuen Anleihen haben eine Lautzeit bis zum 1. Januar 2013, werden mit 4.75% verzinst und können in Alcatel Aktien zu einem Kurs von 16.18 Euro gewandelt werden.