Aktienfonds legen auf Jahressicht zweistellig zu

Mit Aktienfonds erzielten Anleger auf Jahressicht meist zweistellige Ergebnisse. Deutsche und europäische Aktienfonds legten durchschnittlich jeweils gut zehn Prozent zu. Besonders überzeugen konnten diese Aktienfondsgruppen bei langen Anlagezeiträumen. Nach 20 Jahren präsentierten sie sich mit durchschnittlichen jährlichen Resultaten von 7,5 bis 8,0 Prozent renditestark. Euro- Rentenfonds und Offene Immobilienfonds zeigten sich mit Zuwächsen von 4,2 bzw. 3,1 Prozent im Ein- Jahres-Bereich wertbeständig. Dies geht aus der zum 31. März 2005 erstellten Wertentwicklungs-Statistik des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. hervor.

Der Wert von Aktienfonds mit deutschem Anlageschwerpunkt erhöhte sich auf Jahressicht um durchschnittlich 10,1 Prozent, der europäischer Aktienfonds im Schnitt um 10,4 Prozent. Weltweit anlegende Aktienfonds legten im Mittel um 2,2 Prozent zu. Nach wie vor schlägt bei den mittelfristigen Ergebnissen die ausgeprägte Baisse der vergangenen Jahre zu Buche. Im Drei- und Fünf-Jahresbereich verloren diese Aktienfondsgruppen zwischen 13,1 und 44,6 Prozent. Nach 20 Jahren überzeugten in Deutschland, in Europa und global anlegende Aktienfonds jedoch mit durchschnittlichen Werterhöhungen von 297,0 bis 368,8 Prozent.

Leichte Kurssteigerungen bei Anleihen verhalfen Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euro im Jahresbereich zu soliden Ergebnissen von im Mittel 4,2 Prozent. In längerfristigen Zeiträumen brachten sie durchschnittliche Wertsteigerungen zwischen 83,9 Prozent nach zehn Jahren und 271,8 Prozent nach 20 Jahren.

Offene Immobilienfonds leisten mit ihrer stabilen Wertentwicklung – im Ein-Jahres-Bereich erzielten sie im Schnitt eine Performance von 3,1 Prozent – nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur Ausgewogenheit eines Anlegerportfolios. Mittel- und langfristig erreichten diese Fonds durchschnittliche Wertsteigerungen zwischen 23,4 Prozent nach fünf Jahren und 196,2 Prozent nach 20 Jahren.