AKAMAI – Zu unrecht abgestraft und läuft

Akamai ist einer der führenden Anbieter von Cloud-Diensten, über die Unternehmen Inhalte und Anwendungen schnell und sicher an beliebige Geräte liefern können – unabhängig von ihrem Standort. Das Unternehmen bietet Lösungen, für die Beschleunigung von Online-Anwendungen und Geschäftsprozessen.

Die letzte Analyse zu Akamai veröffentlichte ich im Rahmen meiner Artikelreihe "Kandidaten für den großen Rebound". Im Hauptartikel erkläre ich meinen Gedankengang, in diesem Jahr könnte ein Sondereffekt zu ungewöhnlich großen Chancen führen. Alle im Artikel behandelten Werte haben anschließend um 10-20 % zugelegt.

Damals schrieb ich:
Der Abverkauf der letzten Monate ergibt für mich wenig Sinn. Die Zahlen lagen in den ersten beiden Quartalen des Jahres über den Erwartungen, dennoch wurde der Wert abverkauft. Eine Sparte verzeichnete Umsatzrückgänge, dass die Sparte aber nur für wenige Prozent des Gesamtumsatzes und Gewinns verantwortlich ist, schien die Anleger nicht zu interessieren..
Die Hauptsparte "Security Solutions" wuchs in den beiden Quartalen stark, in Q1 +18 % zum VJ, in Q2 um 32 % zum VJ. Der Bereich macht rund zwei Drittel des Geschäfts aus. Der Abverkauf ist mir entsprechend schleierhaft.

Ich bleibe bei meiner Haltung, der Wert wurde damals zu Unrecht abgestraft, deshalb läuft sie jetzt. Das Potenzial scheint lange nicht ausgeschöpft. Die forwad P/E liegt bei 20,6 nach aktuell 33,2 und einem Branchenschnitt von 131,3. Wachstumsbranchen eben, selten genug findet man in diesen Sektoren günstige Werte. Akamai konnte seinen Umsatz in den zurückliegenden 10 Jahren übrigens vervierfachten.

Charttechnisch sieht es ebenfalls weiter gut aus. Die genannten Kursziele wurden abgearbeitet, es folgte eine gesunde Konsolidierung an den EMA 200 und die dortige Unterstützung. Der Bereich wurde bullisch bestätigt. Ausgehend vom dieser Basis sollten weitere Hinzugewinne in Richtung 57 und 62,50 USD erfolgen.

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