Aareal Bank platziert zweiten Jumbo-Pfandbrief
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Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat gestern ihren zweiten Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Kapitalmarkt platziert und damit ihre im vergangenen Jahr gestartete Jumbo-Emissionsstrategie fortgesetzt. Die Emission ist mit einem Kupon von 4,0% ausgestattet und am 01. Februar 2010 endfällig, teilte das Unternehmen am Freitag in Wiesbaden mit.
Den Angaben zufolge erfreute sich die Transaktion bereits direkt nach Öffnung der Orderbücher sehr guter Nachfrage. Schon nach einer Stunde lag das Orderbuch bei über 1 Milliared Euro. Die ursprüngliche Preisindikation von 5 Basispunkten unter Mid- Swaps konnte auf minus 5,5 Basispunkte verbessert werden. Bei Schließung der Bücher war die Emission zweifach überzeichnet.
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