Aareal Bank begibt staatlich garantierte Anleihe

Wiesbaden (BoerseGo.de) - Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank hat den staatlichen Garantierahmen erstmals genutzt und eine Benchmarkanleihe mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro begeben. Der Bond habe eine Laufzeit von drei Jahren und trage einen Kupon von 2,625 Prozent, teilte das Unternehmen mit. Zum Ausgabekurs von 99,843 Prozent entspricht dies einem Renditeaufschlag von 38 Basispunkten über Swap-Mitte. Das Emission war mit mehr als 4,4 Milliarden Euro deutlich überzeichnet.

Von dem deutschen Regierungsprogramm zur Stärkung des Bankensektors wurde vorsorglich Gebrauch gemacht, um die Zukunft und das Geschäftsmodell dauerhaft abzusichern und sich für alle Unwägbarkeiten im Zuge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise wetterfest zu machen. Der SoFFin wird die vereinbarte Stille Einlage in Höhe von 525 Millionen Euro, die mit 9 Prozent p.a. verzinst wird, voraussichtlich zum Monatsende an die Aareal Bank umsetzen. Durch die Stille Einlage des SoFFin, die zu 100 Prozent als Kernkapital (Tier I) angerechnet wird, wird sich die Kernkapitalquote per Ende des ersten Quartals auf rund 10 Prozent belaufen. Die Vereinbarung umfasst neben der Stillen Einlage einen Garantierahmen von bis zu 4 Milliarden Euro für unbesicherte Emissionen der Aareal Bank.