Wolfgang Steubing AG: Erfolgreiche Anleiheemission der Alfmeier Präzision AG

(DGAP-Media / 16.10.2013 / 12:53)

Erfolgreiche Anleiheemission der Alfmeier Präzision AG Frankfurt, 16. Oktober 2013 - Die Steubing AG hat die Anleiheemission der Alfmeier Präzision AG erfolgreich begleitet. Die Unternehmensanleihe des bayerischen Automobilzulieferers startete heute in den Handel der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard. Die ursprünglich bis zum 25. Oktober vorgesehene Zeichnungsfrist wurde aufgrund der hohen Nachfrage von Investorenseite und des überzeichneten Orderbuchs vorzeitig beendet. Die Alfmeier-Anleihe mit einem Volumen von EUR 30 Mio. bietet über eine Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 7,5 %.

Die Steubing AG hat als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner gemeinsam mit der IKB Deutsche Industriebank AG den gesamten Prozess koordiniert. Dies umfasste die zeitliche Abstimmung und Dokumentation der Transaktion, die Durchführung der Investorenansprache im Rahmen einer Roadshow, die erfolgreiche Platzierung sowie die abschließende Handelsaufnahme der Anleihe. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren, primär in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Auch Privatanleger konnten dank der Zeichnungsmöglichkeit über die Deutsche Börse AG am Angebot der Alfmeier-Anleihe partizipieren.

Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, resümiert: 'Die besondere Herausforderung dieser Emission lag sicherlich darin, dass die Alfmeier Präzision AG ein Neuling am Kapitalmarkt ist. Das Management konnte die Investoren jedoch im Rahmen der Roadshow von der Solidität des Unternehmens überzeugen.'

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 172 91 77 172 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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